旁白君：费利佩接受了卡斯蒂利亚的效忠，然而阿拉贡的议会却以自治的理由拒绝了费利佩。从萨拉戈萨带回的摩尔女人，为费利佩与胡安娜的关系，带来了“转机”……
“这些阿拉贡和加泰罗尼亚蠢驴们！”费利佩用脚踹开门，将手套、披风和护胸等一件件撕扯下来，摔向各处。
紧跟着进来的勃艮第几位伯爵，等费利佩坐到椅子上，稍微平静下来后进言道，“公爵大人，您无须动怒。阿拉贡和加泰罗尼亚的这些人只是给自己一个台阶罢了。”
“台阶！这分明是对我的挑衅！特别是萨拉戈萨那该死的总主教！竟然当众羞辱我！”费利佩气又上来，冲着说话的这位伯爵大叫。
孔泰伯爵这时说道，“萨拉格萨的总主教确实说话有失分寸。对您也是毫无敬意，不过您别动怒，阿拉贡和加泰罗尼亚迟早是您的。”
费利佩深吸一口气，却没说出话来，又扯下自己的护肘仍到了书桌上，将桌上物品砸到了地上，“阿拉贡！加泰罗尼亚！我要这鬼地方干嘛！这该死的地方，被诅咒了的地方，还有这地方该死的人！”
“话虽如此，但阿拉贡的势力相当大，如果阿拉贡到手，南意大利和西地中海就在我们手里了。”孔泰伯爵走到桌前，弯腰捡起了地上的东西。
费利佩稍微平静了下来，“孔泰伯爵，你说这世界上哪有这么愚蠢的议会！国王还要和议会签订协议！难道他们不懂？！国王只是在表面上给予他们尊严，他们却把这当作自己的权力了！”
孔泰伯爵起身来将手里的书放在桌子上说，“毕竟这里和我们不同嘛，等您加冕他们的国王后，将这种议会解散了就是。”
费利佩又回到了座椅上，捋了捋头发，“卡斯蒂利亚也不这样啊！五月份我和胡安娜在托雷多宣誓的时候，我以为到了阿拉贡也不过是再来一次无聊乏味的仪式。之后我们就可以回去了，谁知道他们竟然如此！”
孔泰伯爵继续捡拾地上的物品，“也难怪您如此动怒。您的病尚未痊愈，又在这个枯燥无味的地方无法寻欢，而且萨拉戈萨这鬼天气！”
费利佩说，“你们看吧，孔泰伯爵也觉得这里的人信教信的也太过了，要么将自家的女人藏起来，要么女人出来就派好几个人跟着，把贞洁守护的比宝藏还严，难怪会有这种奇怪的议会和主教！”
一位勃艮第贵族说道，“公爵大人说的正是！前几日，我跟着一位姑娘想上前去搭讪，结果好几个人拔出来剑，就要和我决斗，跟野蛮人似的。”
另一位贵族看气氛缓和也跟着说道，“要不是你跑得快，恐怕你下面那根就被切去喂狗了，或者是被那位小姐拿去泡酒喝了！”
话说完后，满屋子人大笑起来。费利佩也被逗得笑了起来，摆摆手走到书桌前，“好了，别说这些了。接下来我们怎么办？大家商议一下。”
孔泰伯爵和众人一起走到费利佩的书桌前，“公爵大人，虽然说阿拉贡和加泰罗尼亚议会认为，在伊莎贝拉女王死后，费尔南多国王有可能会再婚，再婚如果生子就会是这里的合法继承人。”
费利佩摆摆手，“让我气愤的就是这个！如果费尔南多真再婚生了孩子，我在阿拉贡这里连个屁都捞不到。”
孔泰伯爵继续说道，“您先别急，听我慢慢分析。费尔南多国王多大了？”
费利佩回答，“五十了。但照样可以生子啊！只要再婚女人年轻生育力强的话。”
“话是不错，但这种可能性还是不大。一来虽然伊莎贝拉女王疾病缠身，费尔南多肯定会再续。但近两年内，恐怕还威胁不到您。再者，新婚生的第一胎是男孩的可能性也只有一半，所以我们还是有很大机会。”孔泰伯爵冷静的分析赢得了众人和费利佩的点头。
费利佩托起了下巴，沉思片刻说，“不错，阿拉贡和加泰罗尼亚议会，以及萨拉戈萨总主教已经承认了我和胡安娜作为继承人，如果费尔南多死的早，恐怕还来不及生育呢！”
孔泰伯爵受到了费利佩的认可之后继续说道，“目前，阿斯图里亚公主胡安娜的疯癫也众所周知了，卡斯蒂利亚已经不用担心。费尔南多虽然名义上以后代为摄政，直到查理王子殿下年满二十，但您是查理王子殿下的父亲啊，是对他最有影响的人。”
“你说的很对！我也是这么想的！只是刚才被气得失去了理智。”费利佩拍了拍孔泰伯爵的肩膀。
孔泰伯爵说，“所以，公爵大人您要先要保重身体，赶快康复起来才对。”
费利佩摆了摆手，“我没事。我离开这个鬼地方就会痊愈了！都是萨拉戈萨这鬼天气，十月份了还热得像个火炉一样！”
费利佩边说边走到了窗前，转念又回头说，“我们得尽快离开这里。我打算把胡安娜留下，她已经怀孕了，留给她父母好好忍受她的疯癫去吧！等我稍微好一点我们就动身。”
议事结束后，费利佩又叫人准备了便装，带了两个随从，就从府邸里悄悄出去了。
在一位随从的带领下，绕过萨拉戈萨城内狭窄的小巷，费利佩来到了一处门户破旧的住宅前。随从敲了几下门，一会才有人走出来，扫视了费利佩几人之后，就招呼他们进去。
又经过逼仄昏暗的室内通道，费利佩几人在开门人的带领下拐进了大厅。大厅里人声吵杂，有人在大声吆喝比拼喝酒，有人则搂着怀里几乎未穿衣服的舞女调情。被人带入座位之后，费利佩仆人在耳边对他说，“公爵大人屈尊了，这里是城里最好的地方，也因为隐蔽所以才没有被查抄。”
费利佩说，“我会犒赏你的。自从来到伊比利亚之后，还没见过穿衣服这么少的女人呢！”
几人点了酒喝了起来，台上有弗拉门戈表演，也有杂耍艺人，也有唱低俗下流歌谣的。费利佩兴致高涨，几人看着节目又多喝了几杯。
酒兴正浓，台上出现了一位男性，看样子是这里的老板，高喊让众人安静，“诸位大人，到了我们今晚最为压轴的节目。”
众人欢呼，那人继续说到，“舞蹈结束后我们就要散场，为了敝馆能够长久经营，诸位能够有享乐之地，还请不要带不认识的人前来。现在，有请我们美丽又性感的卡门小姐登场！”
众人齐欢呼，费利佩也看出他们都是这里的常客，也同他们一起欢呼起来。
舞台上竟然降下了薄纱的帷幕，不知从那里传来了吉他声，费利佩已经在托雷多的宫廷里见到过这平民的小玩意，声音听起来还算悦耳，这玩意是他在来伊比利亚之后，见到的唯一还算称快的事情。
这时候，一位衣着薄纱，带着摩尔人风情的女子，在吉他声里缓缓走出来。众人瞪大眼睛，想透过这层薄纱看清楚这摩尔女子裸露和未裸露的每个细节。费利佩身上也出现了久违的冲动，这时候眼睛已经紧紧地被吸引过去。
在紧随的快节奏吉他曲中，摩尔女子舞蹈起来，一件件衣服在舞蹈中开始滑落，那带着异国香气的丝绸，放佛落到了费利佩的脸上，那柔软丰满的肉体也仿佛走了过来，紧紧地压在了费利佩的双腿上，他已经无法自拔……
