妖媚的九尾狐在大树下遇见了书生，她企图用美色迷惑勾引书生，然而吸他的阳气，增长自己的寿命，后来一心只有圣贤书的书生不为美色所迷惑，至使九尾狐爱上了他。
没想到书生是个呆子，使九尾狐对他不解，很多时候书生都秉着一盏夜灯苦读，书生对她的诱惑视而不见。后来书生考取了功名。他才发誓要取九尾狐为妻，九尾狐感动了。
但是九尾狐始终是狐狸，他之所以能爱上她是因为自己幻化成了人，于是她告别了书生。
她的姐妹嘲笑她心是凉的，没有感情。她便回去找书生，书生看到她心里很是高兴，上前就给她一个大大的拥抱。
书生和九尾狐生下来一个孩子，一天，一名道士来捉妖，看到了九尾狐，拿着金箔就要收了她，书生看到，便用自己的身体挡在九尾狐的前面，道士无可奈何。
