猴王随波逐流，从东胜神洲一直漂流到南瞻部洲，看见的都是为名为利之徒，更无一个为身命者。猴王虽然无半点学识，但是却看得非常透彻，一个天天贪图名利的世界，怎么可能有超脱的神仙呢？
继续西行，来到了西牛贺洲，也就是如来佛祖的所在地。孙悟空在保唐僧西行取经之前，其实，已经历尽千辛，完成了一次西游记。
一天偶然听见樵夫唱歌（西游中的樵夫都不简单）《满庭芳》，孙悟空知道这个人跟神仙有缘，打听到附近一座仙山叫做灵台方寸山，山中有座斜月三星洞，他的授业恩师就在内修行。
等走到洞府门前，猴王暗自感慨：“此间人果是朴实。果有此山此洞。”，你品，你细品，你再品，他这一路西行，被骗了多少次，才如此感慨，差点把人都盖棺定论了。
叩击山门，有人引入洞内，菩提祖师端坐瑶台之上。吴承恩先生这样形容他：
大觉金仙没垢姿，西方妙相祖菩提；
不生不灭三三行，全气全神万万慈。
空寂自然随变化，真如本性任为之；
与天同寿庄严体，历劫明心大法师。
菩提祖师问猴王的来历，猴王叩头道：“弟子飘洋过海，登界游方，有十数个年头，方才访到此处”，好有毅力的一个猴子，且不说前路艰险，光就是茫茫路不知通向何方，不知何年何月到，有可能老死于路途中，就让很多人放弃了。这不就是大家放弃梦想的原因吗？
菩提祖师问完来历，问姓名，见他无名无姓，便一番推演，给了猴王一个姓名——“孙悟空”。
孙，来自于他自己的身形，颇像一个猢狲，悟来自于祖师的十二辈弟子，“乃广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉十二字”。
这才是真正的老师，都说“师者所以传道授业解惑者”也，祖师却回到了孙悟空的人生所有问题，从他是谁，从哪里来，到哪里去，本是一个石头，长相是一个猢狲，因此姓孙，跟随菩提门修行，综合起来却像一个佛家的法名。他前路跟佛家有着千丝万缕的联系。这时不禁要问，唐僧给孙悟空什么？
都说一山不能容二虎，除非一公一母，显然佛祖的招牌在西牛贺洲更响亮，孙悟空没有探访到名声更大的佛家，有意思。而这菩提祖师是谁？敢在人家眼皮底下，开堂授课，而且已经教授了十辈门徒了。种种迹象都可以显示，这个高人可以比肩佛祖。
孙悟空经历一次西游记，千辛万苦十几年的时间，寻访到了菩提祖师，有了自己的姓名，即将要完成自己的第二次蜕变。
