“鹰和狐狸交上了朋友，决定相邻而居，以为彼此靠得近了，友谊会更加牢固。于是鹰飞上了一棵大树，在高高的树枝上筑巢育雏，狐狸钻进同一棵树下的灌木丛，就在鹰巢的下方搭了个窝，在那里哺育儿女。”
鹰想，狐狸是种很狡猾的动物，跟它作朋友，做邻居，肯定不会吃亏。狐狸想，老鹰见多识广，站得高看得远，一有危险，肯定第一个就能感觉得到，跟它作邻居，做朋友，肯定很划算。
终于有一天，从高高的树梢上传来了小鹰稚嫩的叫声，从灌木丛里传出来小狐狸的叫声，两个朋友各自都添了小宝宝，呼唤声中俱有欢喜。
然后，冬天来了。森林里下了一场大雪，厚厚的白雪把所有的生机都覆盖了，小狐狸们饿得直叫唤，可是这是冬天呀，哪里有什么吃食。狐狸妈妈只好在这个冷得刺骨的冬天里出门了。狐狸妈妈一出门，小狐狸们叫唤得更起劲了。叫声被树枝上的老鹰听到了，看到自己的巢里饿得直嚷要吃肉的小鹰，老鹰犹豫了。尽管视力好，到哪里去找可以吃的肉呢？小狐狸的叫声，似乎唤醒了他，与其大家都饿着难受，那么不如让有的人吃饱好了。老鹰朝着灌木丛猛扑下来，把小狐狸一个不留全抓回了巢里，和小鹰一起美美的饱餐了一顿。
狐狸妈妈回来了，看到窝里的小狐狸一个都不见了，急得发了疯，它问老鹰，到底是谁把它的孩子都抓走了，老鹰懒洋洋地说，天气太冷，我呆在巢里没出来，没看见谁把你的孩子抓走了。你可真惨啊！看着老鹰的样子，狐狸妈妈一切都明白了。
狐狸妈妈为惨遭不测的小狐狸们难过，又因为无法报仇而悲痛欲绝。只怪它是走兽，没办法爬上树去，追逐飞禽。
可是从此之后，狐狸每天盯着那棵大树，特别是风雪大的时候，它总留意着，看小鹰会不会从树上掉下来。那天风雪特别大，小鹰在巢里冻僵了，一个不小心，掉到了灌木丛里。狐狸一看，马上窜了出来，一口将小鹰咬在了嘴里，老鹰还来不及飞到灌木丛，狐狸几口就将小鹰咽到肚子里去了。
狐狸狠狠地对老鹰说，你没料到，你的孩子也有今天吧。
一段从一开始就互相利用的友谊，又怎么能够结出友谊的善果呢？
第二年的春天 ，老鹰和狐狸都孤零零地走了！
.
