今天听到两条截然不同的消息,一边是一个做副食品批发的朋友感叹近来生意惨淡,从没这么萧条过。另一边是一个做石材外销的朋友说工厂已经停止接单根本做不过来。一内一外,一冷一热,一花一世界,一树一菩提……哈哈,跑题了。
一方面是国内内需疲软,一方面是因疫情影响,印度、越南、欧洲各国的生产严重受阻,大量海外订单回流中国。内需疲软,让超预期的降准有了说法,可以乐观预计,这算是宽松货币的拐点,今年四季度有可能迎来宽货币宽信用周期,如果果真如此,股市到年底将结束震荡,重回升势。而疫情对世界其他国家的影响,尤其是上游原料生产产能的降低,将给中国相关行业带来短时间的业绩提升,看好原料药行业的短期业绩暴增。
细细挖掘,应该能找到更多短期业绩暴增的子行业,不过今天时间有限,回头有时间再深挖一下。