佩娜是一头活泼好玩，贪吃爱睡又有点小聪明的小猪，她最爱游泳，最爱吃红薯叶和玉米粒，她还有好多好朋友：小兔子，小鸡，小羊，小马……几乎农家里的动物都成为她的好朋友。
这一天，猪爸爸猪妈妈决定去远行，猪妈妈对佩娜说：
“宝贝，爸妈决定去远行，时间少则一个月，多则半年，妈妈已经写好给外婆的信，爸妈不在的日子里，让她过来照顾你。”
“妈妈你们放心去吧，即使外婆不来，我也会照顾好我自己的。”
猪妈妈满意地点点头，出去寄信了。
村里就一个邮局，不大，在村东头，由老狗安利负责。老狗安利每天往返于邻近的几个村子送信，他有点迷糊，常常把信送错。
“哦，送给猪外婆的，我知道啦，保证今天给你送到。”老狗安利接过猪妈妈的信。
猪妈妈道完谢就回去了，老狗安利也开始整理今天的信件。
半小时后，老狗安利出发送信了。他飞快地跑起来，身体两侧的邮件袋也跟着荡了起来。
老狗安利经过一座树林时，加快了脚步。他知道，这片树林，偶尔会出现狗熊和狐狸，并不是怕他们，而是老狗安利知道，自己年纪大了，不想惹太多的麻烦，只想安安心心的送完信。
由于跑得过快，身体两侧的邮件袋随风飘着，一边的邮件袋纽扣被风吹开，一封信飘了出来，而老狗安利完全没有看到。
信飘啊飘，飘了好远，慢慢落到了地上，正好正面朝上，上面写着：猪外婆收。
（一）
狐狸刚吃过午饭，心情愉悦的迈着步子在路上散起了步。
“一封信。”
眼尖的狐狸很快发现了掉落的信件，捡起来，拆开，看完了信的内容。狡猾的狐狸意识到，这是一个混进村子的绝好机会，他一直惦记着村里那些肥鸡、肥兔呢。
“我得想个好的法子，一个不容易被人识破的法子混进村子，然后可以光明正大又神不知鬼不觉的吃那些肥鸡。”想到肥鸡，狐狸忍不住吞了吞口水。
“猪外婆，猪外婆，猪外婆……”狐狸小声的嘀咕着，眼珠在滴溜溜地转着。
“有了。”狐狸计上心来，嘴角露着狡猾的笑容，哼着小曲，迈着悠闲的步子回了她的树洞。
狐狸找来纸笔，模仿着猪妈妈的笔迹，给猪外婆写了一封信，告知猪外婆一切都好，小猪佩娜已会自己照顾自己，不用她惦念。
狐狸清楚，老狗安利发现信丢失后，会回头找，而他只需把信丢回路上就行。同时，狐狸开始乔装打扮起来。
（二）
第二天清晨，猪爸爸猪妈妈就告别小猪佩娜，开始他们的远行。
猪爸爸猪妈妈走后，没了管束的佩娜找她的朋友们，疯狂玩了半天，累了又睡了半天。
当夜色笼罩完大地的时候，小猪佩娜还在沉睡呢。
“咚咚，咚咚，咚咚”门外传来一阵敲门声。
“谁呀？”小猪佩娜被吵醒了，迷迷糊糊的，对着门外问道。
“我是外婆，佩娜，快开门。”外婆的声音略带沙哑。
“外婆，您来啦！”佩娜打开门，开心说道。
“呀，都这么晚了，外婆快进来。”
“佩娜，饿了吧，外婆为了给你带野草莓，野葡萄来，在树林里找了半天，来，快吃。”外婆进门后，把篮子往桌上一放，一边忙着布置野果，一边招呼佩娜过来吃。
“外婆，你在树林里没有遇到狐狸或者狗熊？”
“没遇着。”
“真的吗？”佩娜狐疑起来。
“真的，外婆老了，皮糙肉厚的，吃起来硌牙，他们对外婆不感兴趣，看见外婆扭头就跑了。来，吃串野葡萄，可甜了。”外婆眼珠一转，岔开了话题。
“妈妈都不让我们去树林里玩，怕遇上狐狸和狗熊。”佩娜一边往嘴里塞野葡萄，一边咕哝着。
佩娜吃饱，安顿外婆睡下，退出外婆房间，回头关门时，看见外婆的眼睛在黑暗里特别亮，佩娜吃惊但没有细想，对外婆道了声“晚安”，就回房睡觉了。
（三）
第二天早上，佩娜的朋友们，听说佩娜的外婆来了，都纷纷过来探望问好，外婆笑眯眯地跟大家打招呼。当外婆看向小鸡们时，眼睛蓦然放光，一幅欲扑上去的样子，吓得小鸡们浑身一哆嗦，紧紧靠在一起。很快，小鸡们便告辞回家了。他们在离开时，把佩娜叫到一边，小声对他说：
“我们觉得你外婆很奇怪，像要吃掉我们的样子。”
佩娜很吃惊，外婆是个很和蔼友善的人，每次来，朋友们都很喜欢她呀，尤其喜欢听她讲故事。佩娜回头看着外婆，发现外婆也在看着他们，佩娜也有些不安了，因为她发现外婆的眼睛很不一样，是哪里不一样，她又说不上来。
小鸡们走后，其他朋友们也纷纷告别。
朋友们都走后，佩娜觉得无聊，她央求外婆带她到小河边游泳，外婆不肯去，佩娜拉起外婆的手，正要对外婆撒娇，蓦然震惊，外婆的手跟自己的，完全不一样，外婆的手像爪子，指甲长长的尖尖的。
“呀，外婆，你的指甲长长了，我帮你剪。”佩娜故作轻松道，不等外婆反应，跑回家里取来剪刀，三两下就把外婆的指甲剪完。
外婆眼睁睁的看着佩娜剪完她的指甲，一幅欲哭无泪的表情。
“外婆，指甲长了容易藏细菌，剪了好，他还会再长的，不要难过。”
“好孩子，谢谢你！”外婆无奈说道。
“外婆，我们不去游泳了，我们一起去摘菜吧。”
说完，拉着外婆就往菜园子走去。
（四）
晚饭后，佩娜就跑出去玩啦，独自留外婆一个人在家。
晚上，佩娜带着他的朋友小鸡一起回来啦。
“外婆，我的朋友们想听你讲故事，我带他们回来了。”不等外婆反应，佩娜已拉着朋友们坐到床上，等待外婆。
“外婆，你快过来。”
外婆爬上床，在佩娜身边坐定。
“外婆，我们想听狐狸的故事。”
“这个不好听，换别的。”外婆转着眼珠说道。
“那你讲讲狐狸长什么样？”
“我们也想知道。”小鸡附和着。
“这个……狐狸呀他……”外婆开始吞吞吐吐起来。
“狐狸是不是嘴巴长又尖，牙齿很锋利。”
“是的是的。”外婆点了点头。
“是不是一对大且长的耳朵，有点像我的。”佩娜摇了摇耳朵。
“是的是的。”
“狐狸爪子是不是指甲长长的，尖尖的，一抓就会出血。”
“是的是的”
“外婆，是不是跟你的一样。”
“是的是的”
“外婆，那你有没有毛绒绒，又大又长像狐狸一样的尾巴。”说完，佩娜跳起来，就去掀外婆的衣服，顿时，一条毛绒绒，又大又长的狐狸尾巴露了出来。
“啊，你是狐狸。”佩娜和小鸡们立刻跳下床。
“被你们发现了，正好，你们送上门来，我不用再到鸡窝抓了。”狐狸脱下伪装，露出一排锋利的牙齿，慢慢踱步下床，逼近佩娜和小鸡们。
“你以为我现在才发现你是狐狸，下午看到你的爪子我就明白了。”佩娜挡在小鸡们面前，往门口方向退去。
“那又怎样，你不还带小鸡给我。”
“小鸡们是我故意叫来的，你休想吃他们，晚饭后我出去，就是找朋友们出主意的。”
“安利爷爷，你快来。”佩娜和小鸡们同时朝门口大声喊道。
“汪汪汪”藏在外边的老狗安利边叫边冲进屋里，猛地扑向狐狸，张口就咬。
狐狸吓得魂不附体，用他的爪子极力反抗，由于下午爪子被佩娜剪掉，并未抓伤安利，狐狸掉头反向安利咬去，安利跳开，狐狸趁机跃出窗子，连混带爬地逃出了村子。
“耶！”赶走了狐狸，大家欢呼起来。
自此，狐狸再也不敢乔装混进村子，而佩娜对来往的陌生人也提高了警惕。
