圣诞节来了，玛丽兄妹收到了爸爸、妈妈和教父朵谢梅赠送的礼物。在许多礼物中，玛丽看中了一个可爱的小人。经过爸爸解说，玛丽才知道这可爱的小人的职业，就是替别人咬核桃，他能把坚硬的核桃咬开来给大家吃。
爸爸把保护咬核桃小人的责任交给了玛丽。玛丽欢天喜地地把咬核桃小人安置在客厅专门放圣诞礼物的柜子里。直到深夜，玛丽还舍不得离开玻璃柜子。
不久之后，奇怪的事情发生了。许多老鼠出现在玛丽面前，他们排列得非常整齐。最后，地面裂开了一个洞，一只七个头的鼠王从洞里升了上来。这一大群老鼠冲着玻璃柜走来。
正在玛丽惊讶之时，咬核桃小人挺身而出，组织大伙一起和老鼠们战斗。因为力量悬殊，咬核桃小人这一方处于劣势，危在旦夕。在这关键时刻，玛丽脱下左脚的鞋子，甩向鼠群，无意中击中鼠王，鼠群溃散。咬核桃小人和他的属下都得救了。
鼠王和咬核桃小人之间的恩怨由来已久。教父朵谢梅讲了这其中的来龙去脉。
在一个王国里，国王非常喜欢热闹。有一次他决定要举行一个盛大的香肠宴会。他让善于制作香肠的王后去完成这件事。在制作过程中，老鼠王后想尝一尝做香肠馅的熏肉，善良的王后同意了。老鼠王后和她的亲戚们毫不客气地大吃了一通，等到他们被赶走以后，王后发现剩下的肉已不多了，最后只能想办法在每根香肠里分了一点肉。
对此，国王非常气愤，他决定惩罚老鼠们。鼠群受到重创。老鼠王后为了报复国王，施魔法使国王漂亮的女儿变得异常丑陋。在国王的威压下，技师朵谢梅和天文专家找到了一个能让公主重获美丽的办法。公主重新获得了美丽，朵谢梅的侄儿在踩死鼠王后之时，随之变得很丑陋。
玛丽终于明白了，原来咬核桃的小人就是教父朵谢梅的侄子，他已经做了小娃娃王国的王子。他现在和老鼠王后的儿子正处于公开的战争状态。玛丽十分愿意帮助咬核桃小人，她帮他弄到了一把宝剑。咬核桃小人用这把宝剑杀死了鼠王，他把七顶王冠献给了玛丽，并且邀请玛丽游览了小娃娃王国。
醒来的时候，玛丽睡在自己的床上。爸爸、妈妈和教父都不相信她的奇遇，但玛丽在心中仍然保留着这些美妙的感觉。后来，朵谢梅教父把他的侄子带到玛丽面前，若干年后，人们看到他们生活得很幸福。
