巧借东风，光伏太阳能涨势喜人
6 月 1 日，发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重
点的大型风电太阳能发电基地。以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，
统筹优化风电光伏布局和支撑调节电源，在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地区，加快建设一批生
态友好、经济优越、体现国家战略和国家意志的大型风电光伏基地项目。
5 月 18 日欧盟委员会发布了 REPowerEU 计划的方案划分，其中将 2030 年欧盟可再生能源占比目标提升至45%（相较之前提高 5pct）。方案中具体的欧盟太阳能战略提到，计划在 2025 年欧盟整体光伏累计装机达到320GW，2030 年达到 600GW。根据 IRENA 数据统计，2021 年底欧盟光伏累计装机仅 158.1GW，预计2022-2025 年与 2026-2030 年两个时间段年均新增装机分别达到 40.5GW 与 56GW，相较 21 年欧盟新增装机21.4GW 存在明显中枢提升。欧洲因能源供需波动，带动新能源 PPA 电价持续提升。整体能源供应紧缺、燃料上涨叠加俄乌冲突共同推动欧洲电价上行。截止 5 月 17 日，欧洲光伏 PPA 较 3 月 1 日水平已增长 35.31%，同期欧洲海风 PPA 同比增长 26.53%，欧洲陆风 PPA 同比增长32.13%。新签光伏项目 PPA 电价已达到 101.54 欧元/MWh（17May2022），核心高电价有望持续驱动未来几年欧洲光伏需求放量。
国内光伏装机提速，分布式表现亮眼：2021 年，受高价光伏组件影响，中国光伏新增装机 较为稳健达到54.88GW，同比增长 13.9%。2022Q1, 央企集中式电站延期项目在今年落地,分布式光伏装机持续发力，国内光伏装机 13.21GW，同比增长 147.8%。值得关注的是，分布式表现 持续向好，2021 年，国内分布式装机约29.28GW，占全部新增装机的 53.4%；户用装机达21.6GW， 同比增长 113.3%。2022Q1, 分布式光伏新增装机进一步提速，达到 8.87GW，同比增长 215.66%。
海外需求韧性十足，2022Q1 表现继续超预期：尽管受硅料供应紧张、海运运力不足、大宗 原材料涨价等因素影响，但加快可再生能源发展成为全球共识，2021 年，全球新增光伏装机容 量 170GW，同比增长 30.77%。2022 年第一季度，印度市场规避关税备货需求、地缘政治冲突加 快德国、英国等欧洲国家可再生能源替代传统能源进度，海外市场需求超预期。2022Q1,国内光 伏企业出口光伏组件 37.2GW，同比增长 112%；出口金额106 亿美元，同比增长 122.9%。
优选标的：上机数控603185、金智科技002090、永泰能源600157、铭普光磁002902、明阳智能601615
以上仅作个人观点分享，供有缘人头脑风暴，切忌模仿操作，祝收藏+点赞+关注+分享的朋友天天吃肉、一路长虹！
