在一座小山上，小狐狸和小乌龟从小一起长大，是彼此唯一的朋友。小狐狸跑得快，常常在小山上逛，然后回来时把见到的告诉小乌龟。
“今天我看到有只兔子撞树上了，你说好不好笑”小狐狸呵呵呵地笑起来，而小乌龟总是安静地倾听。
后来它们都长大。狐狸越跑越远，乌龟每次都胆战心惊地等很久，害怕狐狸被猎人抓了，担心它受伤，更恐惧它不回来。
“听百灵鸟说，跨过对面那座山就是海，那座山上很漂亮，还有很多我族人”狐狸满心向往，用爪子勾勒出路线。
“你要去？”乌龟知道阻止不了它。
“我想去看看，你要和我一起吗”狐狸想想又摇头“你走得太慢了，要不你在这里等我，回来我会给你讲故事”
狐狸走了，乌龟长睡了四次仍然没等到它回来。也许是狐狸迷路了，乌龟决定要去找回狐狸。
它慢慢爬，狐狸不在它身边，遇到危险就只能缩在自己的小世界。它见识到除了小山一隅以外的世界，它问了许多动物，它们都告诉乌龟往前走就是。
乌龟并不着急，它觉得自己一定能找到自己的朋友。
终于它爬到了对面那座山。的确是个美丽的地方，各个物种和谐相处，并没有对乌龟这个外来客感到惊讶。
那里有很多狐狸，长得很像。乌龟难过地发现，自己已经忘了曾在自己身边的那只狐狸确切的样子。它喊狐狸，可是没有回应。
乌龟懊悔，它觉得狐狸一定是迷路了，只要自己待在小山上一定能等到狐狸回去。于是它又缓慢地爬回去，可这次是它迷路了。
当它看到海的时候便知道它回不去了。
沙滩上有其他的乌龟，它们热情地欢迎乌龟，并告诉它“欢迎回来，你是属于海的”
它跟随它的族人游弋在浅蓝水域，可心里还想着那座小山。越想越难过，它脱离了大部队，独自往深海中游去。乌龟的确找到了属于它的地方，它需要游得更远才能忘记。
深海中它遇到一只怪物，怪物长着翅膀对它冷笑，然后乌龟便被怪物一口吞进肚子。
怪物向上游，然后一跃而起，振翅高飞九万里。胃部里的乌龟被晃得头晕眼花。
怪物只扇动了两次翅膀，然后就降落在一个大陆上，一落地就猛地吐起来。乌龟就随着呕吐物重见天日。
“看什么，没见过恐高的鸟啊”怪物凶狠地瞪着乌龟
