大家正在胡思乱想的时候，只见寝帐门内走出一字长蛇二十名关西汉，个个身长九尺二、三寸，头戴披肩巾，身穿箭衫，脚蹬薄底靴，腰悬单刀一口，雄赳赳、气昂昂，走到刘备面前，十左十右两边分开。
这二十名家将都是关云长的心腹，他们始终不离云长，赤胆忠心。
刘备不知云长要变什么戏法，心里想，家将一出场，二弟就亮相。不料等了片刻还不见云长走出寝帐，心中又犯起疑来。他问家将道：“我家二弟在里边干些什么？”
这班家将们一动不动，人人眼观鼻，鼻观口，目不斜视，心无二想。
刘备越看越觉糊涂，怎么个个都象石雕泥塑一般。再次问道：“家将们，我家二弟在里边何事啊？”
等到刘备问完，这二十名家将中的十九个家将都一齐将目光射到其中一人身上。这样，更引起了大帐上所有的人好奇。
只见此人伸手把头上的扎巾向上一推，额前露出两条蛾蚕眉；又把两耳背后的钩子摘下，然后挑出胸前的须囊，解去囊套，飘出二尺多长的美髯，铺满胸膛，顿然变出一个关云长来。
顷刻，大帐上一阵骚动。
刘备看到关云长改扮成一个家将，一无破绽，竟使自己难以辨别。心里想，好巧妙啊！若不是二弟推开扎巾，解脱须囊，我如何认得出他是关云长？
云长命家将们分左右站立，自己在原位上坐定，对刘备说：“大哥，适才问计于小弟，小弟一时无从对答。待小弟到寝帐之中仔细一想，觉得文武之言皆有道理。劝大哥不去者，唯恐周瑜心存不良，要将大哥为难；劝大哥去者，与军师三江相聚，慰大哥渴思之情。小弟想，大哥升坐夜帐，必有去吴之意，并非贪饮丰盛佳肴，而是因军师去后消息全无。”
刘备说：“唯二弟知我心耳。”
云长又说：“大哥既然欲过江赴会，子龙之言不可不听：非要大将保护不可。周瑜年纪虽小，然诡计多端，况常有害人之心。小弟再三思量，保护大哥过江赴会，唯小弟最宜。小弟此去，一不骑赤兔马，二不提青龙刀。想周瑜如若设有圈套，必然早作准备，预备大哥带领大将保驾。我只是轻装扎束，暗中提防。这样，便出乎周瑜意料，使他无甚戒备。”
刘备问：“何以见得？”
云长说：“大哥，小弟此去理由有二：其一，小弟手下二十名家将都是心腹，个个彪形大汉，与我是关西同乡，面貌、身材相似。小弟只消把头上的扎巾遮住蛾蚕眉，长用须囊套住，塞在胸前，露出三、四寸短须，与家将们一般无二。刚才小弟立于家将队列之中，将大哥和众文武试探，无一看破。以此小弟改扮家将，杂于队列中，跟随大哥去江东赴宴。”
“其二，如果席间周瑜作难大哥，小弟露出本相，与周瑜决不罢休。想小弟斩颜良、诛文丑，沙场之上小有威名，何惧江东鼠辈乎！料周瑜不敢轻举妄动，而以礼相待，送大哥回转江夏。不知大哥意下然否?”
