1、跟了一个客户2年多了，有一次突破是因为跟她联系的时候说“我维护你也维护2年多了，你一直不愿见我，你男朋友追你有追那么久吗？”。这一次客户问我，最近有什么合适的产品....
2、阳光私募产品，我一般都是做14/15/16三年多业绩情况，（核心投顾-选择、其他投顾-对比）16年每个开放日的净值制作成一个大表，用数据跟客户说，让客户自己选....
3、PE做透彻的背景调查，有自己整理的资料库。找到自己搜索资源的方式。
4、认购费减免：我这边是没办法减免的哦，如果您要减免的话，我可以帮你找其他理财经理～/诶呀～我服务您这么多年了，您也不在乎这些呢吧？
