不知不觉暑假马上就要结束了，他们来之前就知道这一次神奇的冒险，要持续一个暑假。在冒险结束时，所有人都要经历一次严格的考试，只有考试通过的小朋友，才有可能参加下一次的冒险。考试有三个科目，都需要独立完成。第一，体能测试：带沙袋跑步10公里，游泳3公里，爬山5公里。需要在一个小时内结束，才算合格60分。100分。第二，技能测试：熟练运用掌握二级技能60分，激发毕业技能40分，如果小朋友能够展现“自我激发”技能，加分60分。第三，独立完成任务，完美通过100分，受伤或者导致他人受伤每次扣20分。每一项考核都是60分及格，单项必须及格，总分不得低于280分。虽然每一个项目都有加分项，但是，整体考核难度非常大。同时，毕业技能只有考试当天在教官的激活下，才有可能练出，根本无法知道技能是什么，是否能激活，激活后能不能控制，这些问题，让孩子们紧张的几乎连觉都睡不踏实。
经过最后两周紧锣密的训练，紧张的考试，马上就要开始了！“嘭”的一枪，孩子们冲出起跑线，开始了第一天的体能测试，整个过程还算顺利。恬恬是第一个到达的，而且还打破了原来的纪录，本来可以得到160分的。但是因为小鱼哥哥体能下降，在爬山过程中，越来越慢越来越吃力，眼看着就坚持不下去了。恬恬的耳机技能是顺风耳，她听到了小鱼哥哥急促的喘息和沉重的脚步声，她决定放弃奖励分数，回去接小鱼哥哥。在恬恬的鼓励下，他们最终再指定时间到达了终点。但是，由于仅仅是通过考核，所以每人只能得60分，小鱼到达终点后，和恬恬妹妹紧紧的拥抱在一起，尽管他们就算后面的考试都得满分，还是有可能会被淘汰，但是这一小时的竭尽全力，让小鱼和恬恬感受到了幸福的收获和友谊的温暖。帅帅和慢点儿在这个项目上都得了满分。就这样，大家回去美美睡了一觉，准备迎接第二天的考核。
第二天清晨，恬恬和小鱼早早的来到了考场，由于他们前一天分数较低，今天显得格外紧张。小鱼第一个考试，他面前有一只小猪，他通过意念控制让小猪满地打滚，同时立起了前腿用后腿走起路来。兰罂姐姐为小鱼激活了毕业技能，小鱼立正站好，死死盯着小猪的小木屋把它稳稳的升了起来，移动到了住着猪妈妈的小房子旁边。小猪冲向了猪妈妈的屋子，谁知猪妈妈已经没有了生命的气息。小猪放声大哭，他太伤心了，他离开的时候妈妈正在生病，可是在妈妈离去时，他竟然没有陪在妈妈的身边。小鱼也难过的哭了，他摸着小猪的脑袋，一心想要让小猪见到妈妈。就在这时，整个房子开始震动起来，从小鱼的手里散射出万丈光芒，这耀眼的光芒沿着小鱼的手，撒向了小猪的全身。突然，小猪消失了！小鱼也消失了！恬恬吓得开始大叫。但是，小鱼和小猪出现在了猪妈妈的房子里，猪妈妈病的很厉害，小猪赶紧给妈妈倒了些水，猪妈妈看着小猪，把他搂在了怀里，安安静静的死去了。这时，小猪和小鱼重新回到了孩子们中间。小猪看着小鱼，感激的眼泪一直在脸颊上流淌。就这样，小鱼不到激活了毕业技能，也完美的完成了“自我激活”。在这一轮，他得到了60分加分，一共160分。
其他小朋友都顺利激活了自己的毕业技能，但是并没有一个小朋友再完成“自我激发”。恬恬，不但可以跟小鸟对话，还可以跟住在山顶上的鸟群们远程沟通，帮助小鸟儿找到了队伍，恬恬得了100分。帅帅对他的二级技能比较生疏，但也顺利激活了毕业技能，他成功的把两棵小树变成了一艘小船，但是他并不是很熟练，所以只得了80分。硕硕把所有的小朋友传送到了海边，他也得了100分。两轮下来，小鱼补上了自己的分数，得了220分的最高分。
下面进入独立完成练习场，练习场门口黑洞洞的，每个场景都会跟着孩子的不同改变。练习场会变成孩子内心中最恐惧的事情。帅帅碰到的是一只大蜘蛛，帅帅磕磕绊绊的移来一张大网，把张牙舞爪的蜘蛛罩了起来，然后丢盔卸甲的跑到了出口，大家看到帅帅哄堂大笑。原来帅帅在跟蜘蛛搏斗时，被蛛丝粘在了一起，从考场只能连滚带爬的蹦出来，最后摔在了小猪留下的泥坑里，滚来滚去简直就是一只掉进粪坑的蚕宝宝。小鱼的考场是黑暗降临，没有一盏灯没有一点光，周围一个生命体都没有他完全无法通过意念知道周围在发生着什么。这时，小鱼灵机一动，墙上出现了一个巨大的光圈，这是小鱼启动的“时空转移”，在这个光圈里可以看到这里过去发生的一切。小鱼把时间倒回到了考试的前一天，光圈里面兰罂
正在用法术布置会场，原来小鱼所在的这个黑洞实际上是一个旋转楼梯，只要顺着楼梯一直走，就能走出去。小鱼赶紧摸着黑小心翼翼的找台阶，找到了之后，头也不回，一直往上跑。越跑越黑，越跑越湿冷，周围的空气好像马上就要结成了冰。小鱼的心都要跳出喉咙了，突然，一道刺眼的阳光，小鱼成功走出了谜界，完成了考试。恬恬的考核是要带着海龟宝宝克服困难回到大海，找到他们的妈妈。她出色的完成取得了100分。硕硕的任务不是很顺利，他在一个地震现场，负责营救被困的小动物。他的传送门用的不是很熟练，有一次把蜗牛妈妈的身体传送走了，但壳留下了，蜗牛变身蚯蚓，在场的所有人都表示很尴尬。还有一次传送出现了故障，壁虎姐姐只传送了一半儿走，尾巴被留在了现场，幸亏壁虎的尾巴会自己长出来，不然恐怕硕硕就要搞出人命一条了。因为还是完成了任务，他在这一轮得了80分。
所有考试都结束了，硕硕和帅帅280分惊险结束。小鱼完成“自我激活”以320分拿下冠军。恬恬默默的站在一旁，她看着大家，流下了眼泪。她舍不得离开这个给她带来快乐和力量的集体，更舍不得离开她的小鱼哥哥。她哭着鼓励大家，祝福大家能够学到更多的魔法。小鱼太伤心了，恬恬明明是为了帮助他才会在第一项得了60分。小鱼低下了头，摘下了他左胸口的青龙徽章交给了兰罂姐姐，他对兰姐姐说，他会陪着恬恬一起回家，虽然很不舍得但是他更珍惜这份真挚的友情！正在这时，天空响起了年爷爷的声音：“我最可爱的孩子们，我在大家身上看到了勇气，坚强，突破和智慧，但是最让我感动的是你们之间真挚的友情。各位小朋友，你们用自己的努力应得的成功，同时，你们也用自己的真挚收获了朋友。你们是光荣的，是值得学习的，是美丽的！在此，我有个提议，把小鱼的总得分挪出20分给到恬恬。小鱼，我不知道你是否愿意把自己分数贡献出来帮助恬恬那？”“爷爷，我愿意，我愿意，不要说：20分、40分，哪怕是200分，我都愿意！”“太好了，那恭喜孩子们，你们都成功毕业了，也期待你们更精彩的未来！”这时，天空中一条青龙，喷出了一团火光，火光形成300的字样，孩子们开心的抱在了一起，大跳大叫大声歌唱！
