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翠翠因为提亲的事郁郁寡欢了很多天，小女孩的心思总是复杂的，身边的景色依然美丽如旧，而翠翠却感到一丝凄凉。她觉得已经快要忍受不住这样的生活，想要远离此地去洞庭湖，其实她是想要逃避现实，但害怕爷爷为她着急，各处去找寻她，每每独自独处时便会暗自垂泪，她需要一个倾诉的人，也需要爷爷的陪伴。爷爷上岸看着翠翠已经无心做晚饭，脸上也有哭过的泪痕，感觉事情比往日更严重些，他跟翠翠说，做为一个大人，不管有什么事情都不许哭，要扎实点，方配活在这块土地上。爷爷的话就是边城人的骨气，也让翠翠有了力量，顿时就收住了眼泪。爷爷给她讲了翠翠父母的爱情，知道了父母都喜欢唱歌，因为唱歌两个人产生的感情，也唱出了翠翠。但也因为唱出了翠翠，两个人便也没了命，这是老船夫一辈子的痛。
当晚便有人在山头唱歌，歌声悠扬动听，老船夫却误以为是天保走的马路，来给翠翠唱歌了。爷爷得知翠翠在歌声的睡梦中做了个非常美的梦，让她感觉很开心。便去镇上找到天保，直夸他歌声好听， 但老船夫的夸奖得到的确实天保冷淡回应，还让他把孙女送给会唱歌的云雀。老船夫张冠李戴，不知道唱歌的竟是傩送，天保在傩送唱歌时就有了挫败感，知道唱歌不是他的优势，他打算放弃翠翠，跟船出去了。其实天保放弃，傩送和翠翠自然在一起，这样的结局也算圆满，但事与愿违。
