这一年股市动荡，作为老板的父亲血本无归，于是就杀死了自己的妻子，带着自己的两个女儿在堆满积雪的山路上极速狂飙，激动之下车子飞向山崖，只能走路了。
走着走着他们看到一个小木屋，大女儿突然看到里面鬼影一闪，似乎有人。
于是停下了脚步，可男人为了避寒硬拉着就进去了。
在木屋里面，为了逃避困难，父亲要杀了自己的女儿，然后在自杀。
不料正在举枪的时候，突然身后出现一个恶灵，将父亲抓到半空中，任凭怎么过挣扎，最后消失不见了。
“爸爸，你在哪儿！”大女儿叫喊着。
几个小时后，两个小女孩在黑暗中抱着取暖。突然远处滚来一个樱桃，慢慢的来了一个人。
五年过去了，搜寻大队来到这个小木屋，然而那两个小女孩竟然和动物一样穿梭在黑暗里面，
她们面目狰狞，嘴里发出呜呜声。
父亲的弟弟男主见到这两个如同野人般的孩子，他惊呆了，自己的侄女怎会变成这样。
尽管孩子变成了野人，但男主和他的女友并不嫌弃，极力争取到了抚养权。
但随着剧情的深入，越来越多诡异的迹象在家里面出现。她们没事总会叫妈妈？妈妈到底是谁？
而且女儿们好像在和别人玩耍，大女儿也故意不让她知道。这天，小两口在聊天，突然发现有人在偷窥，男主跑出去一看，怎么有飞蛾呢。
而且，墙上还开了一个大窟窿，男主仔细一看，突然墙里面蹿出一只大黑手，男主被打下了楼梯住院了。
这天女主在睡觉，却被一阵歌声吵醒，声音浑厚又凄惨。来自女儿们的房间，而且她还听到女儿们和谁笑。
她打开门除了女儿却什么也没看见，她看到柜子开了，刚走到跟前，大女儿突然说了句，“不要！”
女主一顿迟疑，她知道一定有什么蹊跷。于是轻轻关上柜子的门走了。
然而她不知道，自己身后就是那个“妈妈”。
两个女儿的私人医生在治疗他们的时候发现了诡异，她们总是说妈妈，而且还给他讲妈妈的故事。
他迫不及待的去了小木屋，拿着照相机寻找恶灵。恶灵出来了，他也被拗断脖子死了。
这天女主还是打开了柜子，柜子的墙上竟然飞出两个飞蛾。这是一个通道啊，她终于明白了一切，这个妈妈就是魔鬼。
她抚养了两个女儿5年，大女儿由于是在3岁被抚养，所以对这个恶灵妈妈有着清醒的认识，看到恶灵在伤害女主的时候她很生气，让恶魔停下来。
但是小女儿当时才1岁，已经对恶灵妈妈产生的依赖。
男女主通过医生的资料，了解到恶灵的生世。原来恶灵在世时也有个孩子，只是被人抱走了，那些人把她逼到悬崖，她们一起跳崖自尽了。
然而，这是恶灵已经将两个女儿带到了那个山崖，男女主找到了恶灵前世孩子的骨架。当恶灵拿到骨架时她哭了，变成人形哭的撕心裂肺，可是这个小女孩强行要找恶灵妈妈，给男女主的营救计划增加了难度，又叫了声妈妈。
恶灵一听又变成了魔鬼冲了过来，她要带走两个孩子，但是女主怎么肯罢休，她一次一次被打倒，又一次一次不妥协，抓住大女儿的衣角。
最终，小女儿跟着恶灵离去了。
恶灵和小女儿缠绕在黑纱布中，突然灰飞烟灭，变成两只飞蛾。
全剧终
这部电影太恐怖了，恶魔的模样刻画真实，电影表达的就是爱子心切，无论是魔鬼还是人类，他们为了孩子可以付出一切。
