第五章
没错，秃鹰一路跟踪山猫、果果和丁丁直到岩洞，当山猫在岩洞里发现秃鹰的跟踪后，秃鹰立即调头飞向女巫的城堡要向女巫报告情况。
女巫的城堡在远处一高山的岩洞里，他奋力飞呀飞呀，然而，∴
山猫大叔带领他们去找龙王，被女巫的耳目发现，报告给女巫，女巫派出狼群追杀。
丁丁在路上经受不住困难，没走多远，被女巫派来追杀的手下抓获。
第六章
丁丁被抓带至女巫那里，他看到很多被遗弃的狮身人面兽骷髅，别人告诉他，女巫每隔十天就要吃掉一个狮身人面兽的心，待她吃够999个人的心后，就会成精，并且长生不老。
女巫对丁丁十分友好，热情招待了他，甚至收买了丁丁。丁丁把自己怎么来到幸福王国，以及山猫大叔带领他们去寻找龙王打败女巫的计划讲给了女巫。
女巫押上丁丁，准备带手下追击山猫和果果。
第七章
山猫带领果果继续赶路去太平湖，寻找龙王。
路上，他们遇到雾神，以为是女巫派来的手下，他们疯逛逃跑，后来发现是雾神来帮助他们下雾，把太阳遮住缓解旱情。
雾神告诉他们，丁丁已被抓，并背判了他们。
雾神引开女巫手下，帮助山猫和果果等人脱险。并送给果果灵丹妙药，告诉果果吃了此药，死去的生命可以复活。
笫八章
丁丁跟着女巫追击山猫和果果等人。
一路上，女巫折磨丁丁。
但丁丁发现越往前走，天气越阴凉，干早在缓解。
第九章
山猫和果果等继续往前走，他们看到这里的树木不再枯黄，干旱越来越少，他们知道离龙王越来越近。
终于，他找到太平湖的龙王庙见到龙王。他们把来意向龙王禀报，并请龙王先救出丁丁。
第十章
女巫假装放走丁丁，让丁丁引诱果果，把果果抓获。
女巫手下将果果和丁丁绑在村上，女巫手下准备处死他们。
女巫要求地果果和丁丁带到龙王庙对面的望夫石处死。
龙王手下出现，将果果和丁丁救出。
女巫要求龙王把果果和丁丁给她，否则她要铲平龙王庙！
龙王与女巫达成协议，以自身性命换取果果和丁丁的性命。
果果和丁丁被救下。
第十一章
深夜，龙王离开龙王庙，前往望夫石，山猫和丁丁偷偷跟随。
龙王在望夫石边被残忍杀害，原来是龙王跟女巫谈判，是用他的生命换果果和丁丁的命！
龙王被女巫杀死，山猫和丁丁非常痛苦。
女巫带领手下去攻打龙王庙里的山猫、果果、丁丁等。
笫十二章
龙王被处死，身上鳞片被刮光。蚂蚁被龙王的精神感动，拾起地上的鳞片往龙王身上贴。
果果将雾神给的药丸放入龙王口中，龙王复活。
第十三章
龙王带领山猫、果果、丁丁等众人，打败女巫，杀死女巫救出雨神。
雨神作法，为天地下雨，旱情缓解。
