故事发生的背景是民国三十一年西北地区的偏远山区，是抗战最激烈的1942年，在这个偏远的农村学校，一个怀揣着伟大的农村教育梦想校长和四名各具性格的老师。为了解决经费困难，校长虚列开支，捏造出一个尽职尽责，甘心奉献的英文老师吕得水（驴得水）老师吃空饷，突然一日，教育部特派员突然造访，打乱了学校的宁静……
为了糊弄教育部特派员调查“吕得水”老师一事只能找来给学校修铃铛的铜匠来冒充“吕得水”老师；为了能留下铜匠也是为了自己的“性趣”，开放、风情的张一曼把铜匠睡服了，一直喜欢一曼的魁山的心也跟着也碎了。凭借铜匠对语言的天赋和特派员难以听懂的方言不但成功的躲过了这场劫难，还换取了“吕得水”老师巨额的工资（民国时期教师的威望不仅表现在社会地位的提高，还有薪俸标准上，对比现在教师的工资，国家对教育的重视更多的是口号）。
事情的变化总是在最高点的时候必定是跌落。当大家都沉浸在能大力学校建设和自己生活提高上的喜悦中时。给学校老师捐款的慈善家要亲自来看望驴得水老师，这也是全剧的高潮。美国慈善家每个月捐助十万法币，特派员只给学校拨了三万法币，剩余七万全进了他的腰包。为了掩盖自己的罪行他要求校长他们配合他期满美国慈善家，特派员这种恶心的脸，也就预示着为什么国民党会失败，因在全国都在抗战的关键时期官员却是一群腐败分子。铜匠的泼妇媳妇来制裁偷情者，铜匠因为一曼的羞辱而由爱变恨。为了圆谎，大家都被铜匠绑架，展开了一场对张一曼的批斗，批斗自己的曾经的战友。魁山的恨，孙校长的无奈，周铁男的义气与反抗。一声枪响，惊呆了所有人，铁男跪地求饶，一曼彻底绝望，魁山点头哈腰，校长被逼嫁女，这是一个谎言要付出的代价。片中每个人物中人性的美好被撕裂，人性的丑恶被赤裸裸地暴露了出来。用喜剧的形式去刻画悲剧的情节最能触及人的灵魂。
戏剧的结尾，当三个人的手握在一起时，似乎宣告闹剧结束了，可以重新开始新的生活。但是伴随着佳佳的独走他乡和张一曼的一声枪声，昭示着所以的错误都要承担后果，人生没有白走的路，每步都算数。不是所有的错误都可以弥补，不是所有的事情都可以当作从来没有发生过。
剧中最具人物性格的就是张一曼，外表上难言漂亮，但她的真实的确独显美丽、颇具风情，她独唱的插曲“我要你”更是沁人心脾。她有与那个时代不符的价值观和性取向也是她最总走向悲剧的原因。她帅真、洒脱且浪漫，她可以支持办学而捐款，并不因为和魁山的特殊关系而接受他告白，也因为她戏弄了铜匠而毁掉了自己，张一曼的疯掉和悲剧结局也反应了那个时代整个国家的悲剧。
