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在莱斯特城的温莎堡里住着一位伟大的魔法师，她有个七岁的小女儿名为露西，那是一个相当淘气的女孩儿。
有一天，露西趁着妈妈外出，自己一个人偷偷溜出城堡，跑到了幻影森林中。在森林里她迷路了，但却一点儿也不惊慌，她一路走着，觉得有些口渴，就在这时她发现不远处树木茂密的地方有一个小木屋，她兴奋地朝着木屋跑了过去。
仔细瞧了瞧之后她还是敲了敲门，木板门发出沉重的吱呀声，一个老婆婆的脸探了出来，那是个多么苍老的一张脸啊，一向胆大的露西也不禁吓了一跳，不过她马上镇定下来，问“老婆婆你好，我叫露西，我住在温莎堡里，是伟大魔法师的女儿，我在森林里迷路了，现在感到口渴，您能给我一碗水喝吗？”
露西瞪着她那天真的大眼睛，一眨一眨地望着老婆婆。
“可怜的孩子，哦，你那精明的眼神和你妈妈的简直一样，另我非常讨厌，不过还是进来吧，顺便把门带上。”老婆婆一边转身往屋里走去，一边嘱咐道。
从外面看屋里是无比昏暗的，但当你正在进入后又会发现是那么清晰明亮，屋子正中一个木纹金丝楠制的宽大长条桌上摆满了东西，一个不透明的玻璃圆桶里面不知装着什么，不时的有泡泡往外冒出。
露西盯着桌子上的瓶瓶罐罐，大多是玻璃制品，里面各色的液体看上去五彩斑斓。她被这些彩色的罐子吸引了注意力，慢慢凑近一个粉红色的小瓶子，想要伸手去摸一摸。
“嘿，别乱碰，如果你还觉得你的手很重要的话。”老婆婆好心地提醒，“可别被那些东西好看的颜色迷惑了，越是看上去鲜艳的颜色的东西越危险，你妈妈没有跟你说过吗？”
“哦，是的，但，这个有什么危险？是你将它装在瓶子里放在这桌子上的？”
“烦人的小家伙，这是魔法药剂，一滴就能炸飞你的手臂，只要一滴。”老婆婆接了一碗水递给露西“快把水喝了，然后从我的小屋子里面出去。”
“谢谢。”露西道谢，接过碗大口喝着水，直到将水喝干，她抹了抹嘴巴“真好喝。”
“是的，好的，喝完就快回去。”老婆婆嫌弃地驱赶着露西。将碗仍进壁炉里，壁炉中的火焰跳跃着将那碗吞没。
“您也是一名魔法师对吧？”露西不气不恼，反而很有兴致地想和老婆婆攀谈。
“你说你叫什么？”
“露西，婆婆。”
“别叫我婆婆，叫我女士，我的这副样子还不是你的妈妈所为，她嫉妒我的美貌，骗我喝下了令我变老变丑的魔法药剂，天，真是噩梦。”
“变老变丑的魔法药剂？”
“是的，就是这样。”
“妈妈说，魔法是可以解除的，你为什么不把自己变回来？”
“听听，这孩子在说什么话？露西是吧，来，把这个喝了，让我告诉你什么是真正的魔法。”老婆婆已经厌烦露西的问题了，她根本不想回忆那些让她难堪的往事。明明当初她的魔法资历比她妈妈还要优秀，但是她喜爱的人却是她妈妈的忠实追求者，这让她更加不爽。于是自己舍弃了美妙的声音作为代价换来的变老变丑的魔法药水，想要哄骗她的妈妈喝下去，结果弄巧成拙被自己喝了，这带着诅咒意味的魔法是无法轻易消除的，没办法她才躲进了这个幻影森林之中。
她不想知道那个人已经成为了一名伟大魔法师的事情，她不想知道关于她的任何事情，她结婚了，还养育了一个古灵精怪的女儿。丑陋的人将一瓶淡绿色的药水递给露西，希望她照着自己的意愿喝下去，然后......
“露西，宝贝，你怎么跑到这里来了，快点跟我回家吧。”一个披着纯白镶金边的披风的高大人影推开木门，朝着露西招手温柔的笑道。
“抱歉，打扰到你了，琉米艾鲁。”女魔法师声音柔和。
“哼，的确打扰到我了，你们赶紧走吧。”琉米艾鲁用粗糙的嗓音表达着嫌弃。随后她将那个小绿瓶里的液体倒进了壁炉台上的鱼缸里，一个粉色的金鱼游曳着慢慢得变成了金色。
“谢谢你，琉米艾鲁，我们走吧露西。”女魔法师拉起露西的手往外走去。
“我还可以来找你吗？”露西回头望着壁炉前的老人。
“露西，我都说了，别乱跑知道吗，会给琉米艾鲁女士添麻烦的。”女魔法师嗔怪道。
“哦，好的妈妈。”露西沮丧地低下头。
“随你的便。”琉米艾鲁说着不再理会母女二人，往木屋里面踱去。露西却是满脸雀跃，开心地跳了起来。
女魔法师回头看了一眼，却只看到一个背影，她扬起嘴角，似乎也很开心。貌似她们之间的确发生过什么，但并不像之前琉米艾鲁所说的那样彼此厌弃呢。
