1935年，毛泽东42岁。
拟定《夏洮战役计划》
8月1日，红军总部发出改为攻占阿坝、北进夏河流域的指示。3日，拟定《夏洮战役计划》，提出“攻占阿坝，迅速北进夏河流域”， “形成在甘南广大区域发展之局势”。
红军混编，分左、右路军
决定将红一、红四方面军混合编组，分左、右两路北上。
在卓克基及其以南地区的第五、九、三十一、三十二、三十三军为左路军，由朱德、张国焘率领，经阿坝北进。
在毛儿盖地区的第一、三、四、三十军为右路军，由徐向前、陈昌浩率领，经班佑北上。
中共中央和中革军委随右路军行动。
沙窝会议：北上还是南下？
8月4日—6日，出席在沙窝举行的中共中央政治局会议，会议讨论红一、红四方面军会合后的形势和任务，并讨论组织间题。
会议通过《中央关于一、四方面军会合后的政治形势与任务的决议》，重申两河口会议确定的集中主力北进、创造川陕甘根据地的战略方针，强调党对红军的绝对领导和一、四方面军的团结。
张国焘在发言中对建立川陕甘根据地表示怀疑。
会议决定：增补陈昌浩、周纯全为中央委员、政治局委员，徐向前为中央委员，何畏、李先念、傅钟为候补中央委员；恢复红一方面军司令部，由周恩来任红一方面军司令员兼政治委员；中国工农红军总政治部由陈昌浩任主任，周纯全任副主任。
此时，周恩来因患阿米巴痢疾高烧不退。中央医院院长傅连暲已随红军总部前往卓克基，毛泽东当即派人到红一军请来最好的医生为周恩来医治。经多日抢救，周脱离危险。
8月15日，为贯彻夏洮战役计划，中共中央致电张国焘：“不论从敌情、地形、气候、粮食任何方面计算，均须即时以主力从班佑向夏河急进，左路军及一方面军全部应即日开始出动。万不宜再事迁延，致误大计。”本日，左路军先头纵队由卓克基向阿坝前进。
准备过草地
8月17日，毛泽东会见红一军二师四团团长杨成武，布置先头团过草地的任务。
他指出：敌人判断我们东出四川，不敢冒险横跨草地，走北出陕甘这一着棋，我们偏要走敌人认为不敢走的路。克服困难最根本的办法，是把可能碰到的一切困难向同志们讲清楚，把中央决定要过草地北上抗日的道理向同志们讲清楚。要教育大家尊重少数民族，团结好少数民族。
8月18日，右路军先头部队从毛儿盖向班佑开进。
8月20日，毛泽东出席在毛儿盖召开的中共中央政治局会议，会议听取毛泽东关于夏洮战役后行动问题的报告。
报告指出：我们的行动方向，一是向东（陕西），一是向西（青海、新疆）。红军主力应向东，向陕、甘边界发展，不应向黄河以西。目前我们的根据地应以洮河流域为基础，将来向东发展，后方移至甘肃东北与陕西交界地区。
此前，毛泽东指挥毛儿盖战役。
毛儿盖居于松潘城以西50多公里，战略地位仅次于松潘。它是松潘大草地的门户与屏障。这里是两座东西相对而望的大山，中间一条宽20至30米的小河。
扼守此地的是胡宗南部的一个营，营长李日基。
毛泽东对打好这一仗相当重视。一方面军的红1军与四方面军的红30军各出动了一部兵力执行这次进攻任务。
红军虽有优势兵力，但是胡军以逸待劳，凭险据守，在装备火力上又占有优势。这一仗红军打得相当艰苦，前后一共打了8天，于7月16日攻占毛儿盖。
胡军守备营长李日基带着不到100人的败兵逃回了松潘。
胡宗南加强了松潘的防守，红军只好放弃攻打松潘。
8月下旬，毛泽东同右路军离开毛儿盖，连日在茫茫草地中艰苦行军，到达班佑。在班佑期间，听取叶剑英关于先遣部队行军情况的汇报，并采纳他的建议，决定取消原定向拉卜楞寺前进的计划，转经巴西、阿西、包座向俄界前进。
