“最近，连续数年收成都不好，老百姓都出卖爵位，甚至卖儿卖女来接济衣食，全靠陛下的德泽赈济，才不至于饿死在沟壑之中。四年歉收，第五年有闹蝗灾，老百姓的生计还没有恢复。如今发兵数千里，自带衣服粮食，深入越国蛮荒之地，不能使用车辆，全靠肩挑背扛，靠纤夫拉着车船才能在水里行动，这样行军数百上千里，夹在森林草丛之间，水道上下，巨石嶙峋，和舟船相撞击；树林之中，毒蛇猛兽，多如牛毛。夏季暑湿，痢疾霍乱等传染病相随而至，还没等接敌用兵，已经死伤甚众了。
“之前南海王反，我的父亲淮南厉王刘长派将军简忌出征，将投降的军队，安置在上淦（gan），后来又造反，当时正是盛夏，酷热多雨，战士们日夜挤在船上撑篙划桨，还未交战，疾病而死的就超过一半。亲老涕泣，孤儿啼号，破家散业，迎尸千里之外，裹骸骨而归，悲哀之气，数年不息，老年人至今还都记得，还没有进入敌境，大祸就已临头啊！陛下德配天地，光明如同日月，恩德至于禽兽，福泽及于草木，天下有一个人因饥寒而不得终其天年而死的，您都为之凄怆（chuang）于心。如今国内连狗叫一声的警情都没有，却让陛下的士卒，去为那蛮荒之人死亡，暴尸于原野之上，鲜血洒满山谷，边城早早关闭，很晚才开启，边民朝不保夕，臣刘安很为陛下担心啊！
“不熟悉南方地形的人，都以为越国人众兵强，能给我们的边境城市带来威胁。我了解的实际情况不是这样。当初淮南国还没有一分为三之时（前164年，文帝将淮南国分为三个封国：淮南国、衡山国、庐江国），淮南国的人在边城做官吏的很多。我听他们说，百越与中国风俗不同，高山峻岭，互相隔绝，车道不通，这是上天的旨意，要把他们和中国隔开。他们如果要入寇中国，只有一条路出来，就是顺着赣江而出。赣江山岭峭峻，飘石破舟，不可以载大船运粮食。越人如果要入寇，就必须先在馀干屯田，积蓄粮食。其次，还得砍伐山林，建造战船。边城守备如果谨慎，看见有越人来伐木的，马上搜捕，烧掉他们积聚的物资粮草，这样就是百越部落全来，也不能奈何我边城。况且越人战斗力像棉花一样薄弱，不能陆战，又没有战车、骑兵、强弓劲弩，统统没有。之所以我们不能去攻击他们，是因为他们的地形险阻，而北方人不习南方水土。我听说百越士兵不下数十万，如果要攻打他们，我们得有五倍的兵力，还不包括后勤运输部队。南方暑湿，接近夏天更加炎热，军队暴露在水边，蝮蛇毒虫，使疾病丛生，还没有交战，病死的就达到十分之二三了，就算把越国全国都俘虏了，也不能补偿我们的损失。
“我收到的消息说，闽越王的弟弟骆甲，已经杀掉闽越王骆郢，然后骆甲也被杀死，其人民现在没有归属。陛下如果要招降他们，就把他们迁移到内地居住，派一位重臣前往，施行恩德，给予奖赏，他们一定扶老携幼，以归圣德。如果陛下不需要他们的人口，就在南越王族中另立新君，时已经断绝的世代，重新存续；已经灭亡的国家，重新建国，再给他们建立王侯的贵族体系，以畜养越人，这样他们一定送来人质，世世代代做我们的藩臣。这样陛下只需要刻一个一寸见方的小小印玺，编织一丈二尺长的印绶，就可以镇抚方外，不费一兵一卒，不让一根茅戟钝挫，而威德并行。
“如今以兵入其地，其必震恐，以为有司将要屠灭他们，必然像兔子一样逃跑，进入山林险阻。我们撤兵而回，他们又重新聚集起来；我们留下来驻守呢，几年下来，士卒疲惫，粮秣缺乏，人民苦于兵事，盗贼必起。我听老人们说，秦朝的时候，曾经派都尉屠睢攻击百越，又派监郡御史禄开山凿路。越人逃入深山林丛，无法进攻。于是在空旷地留军驻屯，旷日引久，士卒劳疲。这是越人出击，秦军大败，然后又征召犯罪的戍卒来防备边境。当此之时，外内骚动，民不聊生，逃亡相从，群为盗贼，于是山东之难始兴，以至于天下大乱。兵者，凶险之事也！一方有急，四面耸动。臣担心变故之生，奸邪之作，就由此开始啊！
“臣听说，天子之兵有征而无战，意思是没有一个对手敢应战较量的。如果越人心存侥幸，敢于迎战我大军前锋，炊事兵也好，马夫、车夫也好，只要有一个受到伤害，我们就算最终能砍下越王的人头，我也为陛下感到羞耻。陛下以四海为家，人民都是您的臣妾。陛下当恩垂德惠，雨露滋润，让他们能够安生乐业，则泽被万世，传之子孙，施之无穷，天下之安，就如四面联系起来的泰山一样！夷狄之地，都不值得花一天的时间去关心他，更何况还要劳师动众，烦汗马之劳呢？《诗经》说：‘王犹允塞，徐方既来。’如果王道信而充满于天下，则徐方、淮夷尽来归附，就是说王道甚大而远方怀服。臣刘安认为，派将吏带十万之师去做的事，如果派一个使臣去办。”
当时，汉兵出动，还没越过仙霞岭，闽越王骆郢已发兵在险要处布防。骆郢的弟弟馀善与国相及宗族密谋说：“大王没有请示天子，擅自发兵攻打南越，所以天子兴兵来诛。汉兵人多势强，即使侥幸战胜，后面必然有更多军队来，一直到将我们灭国为止。如今我们不如杀了大王，向天子谢罪。天子能撤军，咱们的国家能够保全。天子不听，咱们再力战，还是不能取胜，就逃到海里去！”都说：“善！”于是用短茅将越王刺杀，派使臣将他的人头送给大行令。大行令说：“我来的目的，就是诛杀闽越王。如今闽越王的人头已经送来了，闽越谢罪，不必作战就将敌人歼灭，这是国家之福。”于是停止前进，一面通知大农令，而派使者奉闽越王人头驰报天子，天子下诏让两位将领撤军，说：“骆郢是首恶，但是骆无诸（闽越王国一任王）的孙子骆丑没有参与恶谋。”于是派中郎将出使，立骆丑为越繇（yao）王，奉闽越祖先祭祀。馀善杀了骆郢，威行于国，国民很多都归服于他，他就私自自立为王，繇王也治不了他。皇上听说后，认为不值得为了馀善再出兵了，说：“馀善多次与骆郢一起谋乱，不过他有诛杀骆郢的首功，避免了我们军队的劳苦。”于是立馀善为东越王，与繇王并处。
皇上派使臣庄助晓谕南越。南越王赵胡顿首磕头说：“天子为臣兴兵讨伐闽越，死无以报德！”于是派遣太子婴齐到长安做宿卫，对庄助说：“国家刚刚遭遇战争创伤，山河残破，使者您先请回，待我手纸行装，入见天子。”庄助回，过淮南。皇上又教庄助晓谕淮南王刘安此次讨越的过程，嘉奖他上书进言的雅意。刘安道歉，承认他的见识判断不如皇上。
庄助离开南越后，南越大臣们都劝谏赵胡说：“汉兴兵诛骆郢，也是用他们的行动警告南越。况且先王说过：‘事奉天子最重要的是不要失礼。’关键在于，不要因为使臣的好话，就亲自进京见天子，如果被扣留回不来，那王国之势就形成了。”
于是赵胡称病，竟然就不来了。
华杉说：
淮南王承认他的见识判断不如武帝，不过，司马光全文收录了他的上书，可见也很重视他的意见。因为此次汉军得胜，实在不是汉军之胜，而是闽越王内部矛盾，给汉武帝送上的大礼。如果骆郢能节制他的部下，那事态就会像淮南王信中所说的情况发展，在以后的历史中，这样的情况曾多次发生过。
能拦住汉武帝的，就是太皇太后吧！窦太后本年刚死，汉武帝就发动了战争，第一次发动，就不战而胜，汉武帝信心爆棚，豪气干云，雄心壮志，从此一发不可收拾，直到不可收拾。
