这是一部致敬法国喜剧导演雅克·塔蒂的动画电影，剧本是雅克·塔蒂写给与自己有隔阂的大女儿的一个小故事，一位沉默的父亲想对女儿说些什么，无从开口，只能写下一个不是那么直接的故事，是难言的深情。
这部动画电影台词极少，用画面与音乐来表达所有，故事中的魔法师与小女孩也确实是语言不通的，实在是一种很妙的方式。
故事发生在 20 世纪 50 年代末，电视、摇滚登上了剧场的舞台，曾经伴随人们生活的魔术、杂耍不再受到人们的关注。故事的主角正是开始被时代遗弃的那些人之一，他是一个老套的魔术师，从帽子里拉出兔子，从袖口倒出红酒。他从华丽的音乐厅辗转至破旧的小酒馆，一同演出的人从爵士歌手变成了摇滚娘炮，渐渐难以生活。在那家小酒馆里，一个小女孩对魔术师的魔法无比信任，她跟随着魔法师来到了爱丁堡。
在爱丁堡，他们居住的那家小旅馆里住满了杂耍艺人，长得高高瘦瘦的小丑，方脸的腹语艺人，三胞胎杂技人，以及我们的魔法师。他们聚集在这栋小小楼里，最后，所有人都渐渐消失。
小丑甚至企图自杀；腹语艺人卖掉了自己的玩偶，躺在路边跟一只残疾小狗相依为命；三胞胎则进了一家广告公司给巨幅海报刷漆；魔术师做过洗车，穿着粉色西装在橱窗里表演难堪的魔术促销女士用品，在葡萄酒店当试喝推销。
电影中魔术师闯进电影院的时候，电影院里正在放映的是雅克·塔蒂导演的作品《我的舅舅》，电影里的舅舅正东倒西歪的走在小径上，和踉踉跄跄的魔术师魔法般的相遇。舅舅于洛先生是导演创造的一个典型的喜剧形象，来自乡间的淳朴于洛先生来到现代化的城镇手足无措，正如魔术师在这个被电视和摇滚席卷的世界一样手足无措。
当这些过去的行当被时代的风潮毫无犹豫的废弃掉的时候，那些行当里的人们手足无措，被迫改变，无人幸存。曾经的欢声笑语早已被雨打风吹去。
