从前，有只毛毛虫，它的爸爸妈妈都是蝴蝶，它们一家去了动物王国。毛毛虫不知道自己为什么是一只毛毛虫，而不是一只美丽的蝴蝶，它去找各种各样的朋友，可是没有人愿意搭理它。

因为没有朋友，所以毛毛虫很孤单，这一天，心地善良的小刺猬主动和它来交朋友，因为小刺猬的脑子里很有知识，所以，小刺猬帮助毛毛虫解答了各种各样的知识。

这一天，小刺猬为了帮助毛毛虫找到朋友，它们去挨家挨户找朋友，先去了蝙蝠家，但是蝙蝠没有答应，又是长颈鹿家。

长颈鹿又高又壮，根本就瞧不起毛毛虫。

接着，毛毛虫又去了青蛙家，青蛙没有搭理它。

过了几天，小刺猬找不到了，毛毛虫小刺猬一想应该是毛毛虫去进化了。过了几天，小刺猬总算是见到毛毛虫了，但是现在毛毛虫已经不是原来的毛毛虫了，它是一只美丽的蝴蝶，之前的动物都争着过来跟它交朋友，但毛毛虫红再也不和它们交朋友了，因为它知道这些动物都是虚伪的动物。

最后，毛毛虫和刺猬永远成为了好朋友！