咨询师如何转卡、接收转卡??

前言:

1.当顾客开的卡不变,只是让该机构下其他品牌可以消耗时,请联系财务设置该卡为公共卡即可,不需转卡;

2.同一机构时,当顾客开的卡不变,只是顾客去其他机构/门店让同品牌老师可做消耗时,只需要联系客服修改该顾客到对应机构/门店下即可,不需转卡;

3.转卡只涉及到顾客的卡要变化才可转卡,例如:①卡转为其他品牌的卡;②卡仪器转成其他仪器;③卡转为产品;④卡转为耗材等...

转卡大致流程:A咨询师发起申请→财务审核→B咨询师接收卡→转卡结束

转移的内容:1、转疗程卡里面的仪器次数;2、转缴费;3、转仪器次数和缴费;

转卡流程图

咨询师发起转卡申请:

步骤一:①打开市场主页→选择【业务管理】模块→点击【疗程卡列表】;

                ②选择一张需要转卡的疗程卡(产品则在【产品销售列表】);

可转卡的条件:1.咨询师只能转自己当前线路的疗程卡;2.疗程卡已全部冲账/部分冲账;3.疗程卡的剩余次数必须大于1(有消耗的卡要≥1);  

步骤二:点击符合转卡条件的疗程卡编号,找到“转卡”按钮,点击;

步骤三:例如,广州二线的光龄顾客刘莉转卡5次潇飘到917品牌华东A线杭州东方美的毛总;根据实际情况填写转卡信息(不限区域、品牌、机构、顾客),信息确认无误后点击“确认”;

注意:1.已消耗的部分不能转,转卡后的消耗金额<=缴费金额<=疗程卡金额;2.转卡后,还有剩余的次数和缴费是可以继续消耗的;

①确认成功后的转卡记录,显示在【转移列表】;

②财务审核通过后,指定的转卡对象才能接收;

注意:1.发起转卡申请时,被转移的疗程卡不能进行退款/修改/消耗;2.财务未审核前,转卡详情可以删除,同时同一张疗程卡不能多次发起转卡申请;3. 如果只是转仪器次数,那么财务审核后转卡的状态就是“已结束”了;


咨询师接收转卡:

917品牌华东A线杭州东方美的毛总,接收广州二线的光龄顾客刘莉的5次潇飘;

步骤一:华东A线的咨询师,打开市场主页→选择【业务管理】模块→点击【疗程卡列表】→点击【新增疗程卡】;

步骤二:①选择转卡时的指定客户;

                ②点击“选择接收”→勾选需要接收的卡(可多选)→点击“确定”;

根据实际情况进行编辑疗程卡的基本信息,带星号的都要填;

③新开疗程卡的总金额一定要大于或者等于转出卡的总金额,信息填完准确无误后,右下角点击“保存”;

保存成功后显示接收人的信息。

注意:疗程卡是接收卡的时候,在财务未确认疗程卡前是可以修改和删除的,删除后疗程卡后,原来的接收卡的信息会退回未接收前,如下图;

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