姜维归降孔明，诸葛亮骂死奸臣。
话说诸葛亮设两路军队来战魏兵。结果被姜维的计策打破。
孔明重整军队再战。分三路军马应敌。一路，魏延前往姜维母亲所在地，诈取冀城。一路赵云前去上邦。一路守天水郡。
诸葛亮又用夏侯楙骗得姜维投降。孔明假言告诉驸夏侯楙，姜维为了驸马安全，愿意投降蜀兵。叫驸马招安姜维。夏侯楙为保小命只得听从孔明吩咐。孔明利用反间计，假冒姜维投降，使得他不得不归降。顺利收伏姜维。
诸葛亮拿下三城，整顿军马。前往伐魏。
魏主曹叡召集群臣问计。司徒王朗献计。最后，魏王命王朗为军师前去出战。曹真与王朗，郭淮商议计策。两军交战，孔明先与王朗会话。王朗劝孔明放弃征战，结果，被诸葛亮一通辱骂。他气满胸膛，大叫一声，撞死在马下。
孔明吩咐军马与魏兵作战。命赵云，魏延去劫魏寨。关兴，张苞埋伏在祁山路口，等待杀向魏营。魏兵果然中计，被赵云，魏延，关兴，张苞杀的败走十里多路。孔明大获全胜。
郭淮献计与曹真，说有一计可使蜀兵首尾不能相顾。后事如何，且听下回。
