猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”悟空骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”纵一纵，跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”悟空道：“说得是。好汉子！走来！”那魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。原来长拳空大，短簇坚牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈头就砍。悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，周围攒簇。
原来人得仙体，出神变化，无方不知。这猴王自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去，把魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打拔毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。这悟空才去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段。领众杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭。却把毫毛一抖，收上身来。又见那收不上身者，却是那魔王在水帘洞中擒去的小猴，悟空道：“汝等何为到此？”约有三五十个，都含泪道：“我等因大王修仙去后，这两年被他争吵，把我们都摄将来，那不是我们洞中的家火？石盆、石碗都被这厮拿来也。”悟空道：“既是我们的家火，你们都搬出外去。”随即洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，尽归了一体。对众道：“汝等跟我回去。”众猴道：“大王，我们来时，只听得耳边风声，虚飘飘到于此地，更不识路径，今怎得回乡？”悟空道：“这是他弄的个术法儿，有何难也！我如今一窍通，百窍通，我也会弄。你们都合了眼，休怕！”
【批注】混世魔王拿着大刀出来迎战悟空，但是当他看见悟空的身形时，便显得更加傲慢了，在混世魔王眼中，悟空是一个“身不满四尺，年不过三旬”的小子，而且这小子手上还没有兵器。
【批注】前文曾描写过混世魔王的外貌形体，悟空和他比起来确实显得有些单薄，这自然也就让混世魔王瞧不起悟空了，嘲讽悟空了。悟空听了混世魔王的嘲讽，到也不生气，反而还向他解释自己的本事呢。
【批注】此时悟空没有兵器，只得近身格斗，混世魔王到也很仗义，还真放下兵器来和悟空格斗，当然这样的行为也是出于他自大的心理。骄傲往往会使人吃亏，混世魔王就是如此，与悟空徒手格斗便吃了亏。
【批注】吃亏的混世魔王不敢大意，生气之下，便不用讲究武德了，直接拿出大刀，朝着悟空砍去。不过悟空也很灵巧，混世魔王压根砍不中他，反而被悟空变出的小猴子们按倒在地上，被悟空一刀砍死了。
【批注】这里描写悟空和混世魔王的战斗，很简单，体现出悟空胜利的也是轻而易举。这样的对比之下，便突出了悟空学艺有成后武艺道法高超。混世魔王的失败也告诉我们，不论怎样的敌人，面对敌人切莫大意，否则就会输得很惨。
【批注】消灭了混世魔王后，悟空到洞中救出被绑架的猴子猴孙们，并且一把火烧了水脏洞。悟空此举其实就象征这他已经斩断心魔，同时水脏洞的彻底毁灭也表现出悟空求道之心的坚决。
【批注】这两段在主要采用动作描写和语言描写来突出悟空的英勇以及智慧，同时与混世魔王的对比，众猴子猴子的对话中更加衬托出悟空学道归来后的自信与能力。“一窍通，百窍通”更是点出悟空天性聪慧，这也就又解释了前文菩提祖师为何单传悟空道法，悟空又能很快在师门中后来者居上的原因了。
