胡功月每天都被人团团围着，胡功月慢慢受够了这样的生活，他想变回原来的样子，但是女巫说过，他的样子以后不会改变了。
这天胡功月又做梦了，梦见了一个女巫，那个女巫，正是给胡功月药丸的女巫，胡功月很兴奋，因为他觉得女巫能把他变回原来的样子。
于是胡功月说：“女巫，你能不能把我变回原来的样子？”
女巫说：“我跟你说过了，只要你吃了药丸，你就永远都是那个样子了。”
胡功月哭着说道：“女巫，求你了，我不想变成现在的样子。”
女巫说：“如果你，要变回去，那你要制作另一个药丸，能把你变回去。”
胡功月问：“需要什么材料，才能做成药丸呀？”
女巫回答道：“需要凤凰的羽毛、恐龙眼睛、鳄鱼的皮毛、老虎的心脏、最后滴上你的血，加在一起，就完成了。”
胡功月感谢了女巫，于是上路了，他要找到这些东西，变回原来的自己。
