幸福的日子总是过的很快，吴王收到了来自鲁国的求救，鲁国希望吴国出兵帮助他们打齐国。夫差认为这是个好机会，他可以进军中原让齐鲁诚服于他们，让中原的其他国家不敢小觑吴国。然而伍子胥反对了，他不认为军队需要去帮助鲁国，这是无关紧要的；他收到探子的禀报，越国在偷偷的练兵，他们应该把注意力放在越国。这让吴王觉得相国老了，没有了当年的意气风发，他让相国留守，自己带军出发，因为他本身就是个勇猛的小子。
他向西施辞行，告诉她，自己很快就会打胜仗回来了；西施却不舍了，她希望他可以带着自己，吴王同样舍不得她，于是决定带她到于齐国边境的宫殿居住。在吴军出发之前，越国的将军带着他的军队来了，他提出愿意于吴国一起同去，听从吴国的指挥，打败齐国。
夫差于阵前指挥大军打仗，却也不忘西施，他每天都会写份简报传回，不愿西施为他担心。战争很快就结束了，吴王赢得了鲁国的尊重，齐国的投降。大军回国大庆三日，全军上下无不兴奋；西施见到了英勇的吴王，她为他感到开心。
之后的几年，吴国与越国的关系似乎并不像表面的那样平静，伍子胥一次次的提出发兵越国，一次次的质疑西施。夫差并没有理会这样的相国，他看到的西施并没有就越国与吴国的关系有什么私心，她鼓励他，支持他去征服中原，这让他觉得西施很懂自己。
最终，伍子胥对西施的诋毁击垮了吴王，夫差不愿伍子胥这样诋毁，也不允许，他就是想让伍子胥明白，所以他指出伍子胥的儿子在齐国读书的事并没有向他说明，质问相国是不是因为这样，不愿让他去攻打齐国。伍子胥震惊了，他不相信吴王是这样看他的，他随即辞去了职务，离开了吴王。
在其他人看来，这是除掉伍子胥的机会，他们上书弹劾伍子胥，这让吴王下定决心将伍子胥赐死。西施知道后更为震惊，她想到范蠡告诉她，只要伍子胥死了，吴国将不堪一击，他们将举兵杀入吴国。这是她不想的，她不顾大雨，不顾他人的阻挡冲出去要见夫差，她希望夫差不要冲动的杀害伍子胥。可这一切却让吴王更加坚定杀伍子胥的心，西施是多么善良，她为伍子胥开罪，他却这样诋毁她，这让他痛心。
在姑苏台上，当收到伍子胥死了的消息时，西施觉得吴国完了，她的心痛病又犯了，直接昏了过去，她不愿意接受这个事实。
吴王下令将伍子胥的尸体投入河流，他不允许别人祭拜他。因为他听到伍子胥在死前让伍家的后人将他的眼睛放在城楼之上，他要看到越国是怎样攻进吴国的，吴国是怎样亡国的。于是，他激怒了吴王。
勾践收到伍子胥死了的消息兴奋了，他召见了范蠡和文种，商量之后的作战计划，他们各怀心事，期待着这一天的到来。范蠡想到了西施，那个明媚的她，那个他的初恋。这十几年里，他没有一刻不想念她；尽管后来为了响应国家增加人口扩军的政策，结了婚生了两个儿子，他依旧无法忘记她，他相信她也是如此。他期待这一天快一点到来，他想快点见到她。
