小女巫和奶奶生活在一起，过着快乐的生活。她们和别的女巫不一样，她们不做坏事。
奶奶会很多魔法，比如，让迷路的小动物找到家，让受伤的小兔子很快变好，让撒谎的小孩长出难看的长鼻子……小女巫偷偷地跟奶奶学了一些魔法。
有一天，森林里来了一个骑黑马的怪人，他穿着一身黑衣服，带着黑帽子，脸上还罩着一幅黑面纱。小女孩躲在一棵树后，好奇而恐惧地看着他。
黑衣人朝她和奶奶住的小屋奔去。
“老妖婆，你给我出来！”黑衣人站在门外大声吼道。
奶奶打开门，站在门口。
“老妖婆，你还认识我吗！十年前，我不就是弄死了你的猫吗？你却对我下了咒，让我变成了一个丑八怪，害得我整日用黑纱遮脸。为了对付你，我准备了十年，今天也让你尝尝被人下咒的滋味，哈哈哈……”黑衣人说着，从衣服的兜里取出一个黑色的小药瓶。
小女孩看到奶奶的脸上闪过一丝慌张。“快把我变回来！否则，让你见识见识“黑毒！……”黑衣人打开了黑色瓶子的盖子。
奶奶后退了一步。莫非这真的是传说中连女巫都害怕的“黑毒”？奶奶跟她说过，“黑毒”是一种很可怕的东西，是用“黑山”上黑玫瑰的花瓣炼成的，炼一滴“黑毒”需要十年时间。——只要把一滴“”黑毒” 滴在谁面前，说一声“定！”那个人马上就定住不能动了。
“没想到吧？十年了，我也有了让你害怕的东西，哈哈哈……”黑衣人狞笑着。
听奶奶说，十年前，有个可恶的家伙残忍地打死了她的猫，奶奶非常难过，给那个人施了魔法，让他变丑了。奶奶说，只要他以后善待所有的动物，就为他解除魔法，让他变回原来的样子。
没想到，那个人根本没有按奶奶说的去做，他到处询问为自己解除魔法的方法。别人告诉他，自己不能为自己解除魔法，解铃还须系铃人，他身上的咒只能靠下咒人来解。那人气急败坏，心生恨意。他打听到一种让女巫害怕的东西——“黑毒”，他决定去炼 “黑毒” ，逼奶奶为他解除魔法。
“没想到，这十年，你尽想着报仇了？你没有改过自新，反而变本加厉了？”
“你知道当一个丑八怪是什么滋味吗？改过自新？哼！”黑衣人轻蔑地说道。
“我说过，只要你以后善待所有的动物，我就会为你解除魔法。”
“让我长着这么丑的脸去做好事？我办不到！”
只见黑衣人摇了摇手中黑色的瓶子。
小女巫见奶奶的脸色变得灰白，她害怕极了，她想救奶奶。小女巫对着黑衣人的后背迅速地念了一句咒语，顷刻间，黑衣人变成了一只黑猫，黑衣人骑的黑马变成了一只乌鸦，乌鸦绕着黑猫飞了三圈，扇着翅膀飞走了。
奶奶目瞪口呆。好久，她才回过神来：“我的孙女，你什么时候学会了这些？”
“我偷偷跟你学的，奶奶，你不会怪我吧？”小女巫调皮地说，“当时太危险了，我想救你啊！”
奶奶笑了。
黑猫眼泪汪汪地趴在地上。小女巫和奶奶走到它面前，黑猫哀求地说：“我知道错了，请把我变回来吧，我不想当黑猫。”
奶奶说：“你做了错事，却不知道悔改，只会越变越难看，你就当一辈子的黑猫吧。”
从此，小女巫和奶奶的生活里多了一只黑猫。
黑猫耷拉着脑袋，终日用哀求的眼神看着小女巫和奶奶。
“主人，我怎样才能回到从前？……”黑猫流着眼泪说，“我知道错了，我一定改。”
“除非，你肯再花二十年。这二十年里，你要多做善事。二十年后，如果有一个女孩对你说‘你真好’，你就会变成一个英俊的黑衣骑士！”
“二十年？做善事？英俊的黑衣骑士？……”黑猫喃喃自语。
“做了错事，要用加倍的时间来忏悔，同时要心存善念来净化你的心灵，只有你的心变好了，你的样子才会变好。”
黑猫若有所思地看向远方。
