话说曹真兵败汉中城下，让亲兵死命保护逃回汉中，元气大伤。由子午谷历时一月才逃回来。接连得报，张郃在阳平关全军覆没，然后雍凉等地所破。长安等地仅剩万余军马，长安一日三惊。曹真一方面收拢残兵重整士气，一方面火速报知曹睿，请求曹睿派兵来救。诸事完毕，曹真速召张郃、阎圃、刘烨等人商量对策。

曹真曰 ：“此次汉中雍凉大败，本都督作为主帅难辞其咎。以报陛下请求责罚。然而当务之急应确保长安、关中不失，还望众位不吝赐教。“

张郃曰：”罪将张郃，先后败于街亭、阳平关下！大将损折，天威丧尽！求都督责罚。然而蜀汉伪主刘禅，与传言不符，勇于上阵搏杀，善于用兵，亲冒矢石，势不可挡，真乃天下奇才。街亭一战，蜀军士气大振！罪将轻视刘禅，导致满盘皆输！本以为是诸葛亮的计策，然而阳平关大战时闻蜀兵曰：‘刘禅妙计安天下，都督赔了夫人又折兵。’细察之下竟也是刘禅的计策。以此观之，此人明韬略、知兵法实乃我大魏劲敌！万望都督明察秋毫，切不可轻敌。” 

曹真大惊曰：“以前听说阿斗小儿被赵云在长坂坡单骑救出后，刘备为笼络人心当众摔下，据说摔坏了脑子，没想到居然如此恐怖于斯！如今情形，先不谈破敌了，想想如何保长安不失，众位有何良策？”

刘晔曰：“都督不必惊慌，尽虽蜀军拿下陇右三郡拿下凉州，然而稳定雍凉还需些时日，且之前坚壁清野，现凉州城乃空城一座。刘禅缺粮，必然缺乏进军动力。现如今可截其道路，延缓蜀军备战时间，加固城防，并火速报知洛阳，速派大军前来共同守卫以图反攻。”

曹真闻言点头曰：“善哉，只是吾有一事不明，如何阻断道路？”

刘晔曰：“西羌之人，自太祖武皇帝时年年入贡，世祖文皇帝对此也施以恩惠，我等可先守住险要，然后派人沿小路入羌，许以和亲通商，命其袭扰陇西、天水，或进攻汉中。羌人善于翻山越岭，在崇山峻岭中，蜀兵绝非对手。仓促之间速难平乱，蜀军难有作为。半年后我长安加强防务，关东大军也会赶到，收复失地指日可待了。”

曹真大喜，曰：“吾速遣使结好西羌并报知陛下。”

西羌国王彻里吉，自曹操时就结好，年年入贡，手下更是文武双全。文有雅丹武有越吉。时魏使带有金银珠宝遣使到西羌，言求救之意。国王彻里吉与诸臣商讨后令雅丹越吉带兵救援。二人辞了国王，带兵直扑陇西，分兵三路，各处劫掠，一路两万兵马至天水外围，一路三万人马经祁山道至阳平关外，一路五万人马经阴平小道至白水关。

祁山道上，丞相府长史杨仪正领两万军士，押运六万担粮草前往陇西三郡接替城防，巩固已有战果，安定消化陇西三郡，汉帝尽起五万大军驻扎天水，准备乘胜攻取长安。忽闻西羌大军叛乱，杨仪忙折返阳平关御敌。马岱得报，遣陈到率军一万至白水关加强防务，务必隔绝羌人于川外，不使入川祸乱，否则产粮区不保，兴复汉室大业休矣。 汉帝得报，召丞相及众将商议，关兴、张苞力主出兵剿灭羌兵，并一举捣其巢穴，以绝后患。赵云、王平主张据城而守，羌人不善攻城，待其自绝于坚城之下。魏延又奏请，自领一支奇兵，趁机攻取长安。

汉帝见孟获独坐不语，笑问道：“孟将军有何良策？” 孟获言道：“彻里吉不知大汉天威，想当年丞相平南中时，吾面对丞相毫无还手之力，七擒七纵，恐遭后人耻笑。今羌人面对陛下和丞相，岂不应捉八次？请陛下丞相派我出兵，再赐锦囊予我，由我抓他八次，甩笑柄于羌人。”众人闻言，大笑不止。

正笑间，马岱遣使到来，丞相笑曰：“羌人之乱正需此人出马。”汉帝与丞相相视一笑，乃下令：“各城池关隘谨守不出，坚壁清野，羌人不善攻城，诱其攻城，于城下歼敌。” 散朝之后，关兴不解，问道：“羌人散乱，各处劫掠。至于城下歼灭，耗时少则半年。岂不坐视长安、雍凉加强防务？” 汉帝教曰：“羌人居于险要，急切难灭，破魏之前，可抚不可剿。因此以守为主，不结深怨，待雍凉一定，则安抚西羌。我得天水，蜀中兵、粮皆可集于此，凉州无险可守，囊中之物尔。倘若曹叡以倾国之兵而来，一战可兴汉室。”关兴受教而去。

却说曹叡得报，知曹真大败，天水已失，急召辅政大臣、司空陈群商议。陈群曰：“雍凉都督虽败，后续计策可保长安、凉州暂时无虞，请陛下速派兵支援。” 曹叡道：“兵马好说，何人可为将？” 当其时，孔明结好孙权，汉吴约定联合攻魏。司马懿督荆州、豫州，在襄阳、江夏一带，阻挡陆逊进攻；曹洪督扬州，在寿春、合肥一带，阻挡孙权的亲自进攻；曹休率军千里讨伐辽东公孙恭，以解边患。

然而此时君臣发愁间，忽有内侍奔来，口称“捷报”。曹叡大喜，征北大都督曹休大破辽东，公孙恭降伏。原来，曹休领兵六万，千里奔袭辽东，公孙恭于辽水连营二十里以拒魏军。不料曹休领兵向南，越过辽水，直奔襄平而去。公孙恭慌忙回师，途中遇伏，拼死逃回襄平，死守不出。曹休围城三月，城内士气低迷，军粮耗尽，一举破城。曹叡大喜，诏令曹休先于大军回朝，率军救援长安。