时连雨，自七月至九月。项羽、沛公攻外黄未下，〔〖胡三省注〗班志，外黄县属陈留郡。张晏曰：魏郡有内黄，故曰外。《括地志》曰：故周城即外黄之地，在雍丘县之东。〕去，攻陈留。〔〖胡三省注〗班志，陈留县属陈留郡。孟康曰：留，郑邑也，后为陈所并，故曰陈留。臣瓒曰：宋亦有留，彭城留是也；留属陈者称陈留。《括地志》：陈留，汴州县，在州东五十里。〕闻武信君死，士卒恐，乃与将军吕臣引兵而东，徙怀王自盱眙都彭城。〔〖胡三省注〗班志，彭城县属楚国。彭门记：彭祖，颛顼之玄孙，至商末寿及七百六十七岁，今墓犹存，故邑号彭城。〕吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀。
魏豹下魏二十馀城，楚怀王立豹为魏王。
后九月，〔〖胡三省注〗文颍曰：即闰九月。时律历废，不知闰，故谓之后九月。如淳曰：时因秦以十月为岁首，至九月则岁终；后九月即闰月。师古曰：文说非也。若以律历废不知闰者，则当径谓之十月，不应有后九月。盖秦之历法，应置闰者总置于岁末，此意当取《左传》归余于终耳。何以明之？据汉表及《史记》，汉未改秦历之前，迄至高后、文帝，屡书后九月；是知固然，非历废也。贡父曰：予谓颜说后九月亦为未尽。秦知置历有闰，何故皆以为九月乎？盖司马氏为《史记》，既以秦正月称十月，遂以闰月溥为后九月。是司马氏如此叙之，非秦法也。〕楚怀王并吕臣、项羽军，自将之；以沛公为砀郡长，〔〖胡三省注〗苏林曰：长，如郡守也。〕封武安侯，将砀郡兵；封项羽为长安侯，号为鲁公；吕臣为司徒，其父吕青为令尹。
章邯已破项梁，以为楚地兵不足忧，乃渡河，北击赵，大破之。引兵至邯郸，皆徙其民河内，夷其城郭。张耳与赵王歇走入钜鹿城，〔〖胡三省注〗班志，巨鹿县属巨鹿郡。应劭曰：鹿，林之大者。臣瓒曰：山足曰鹿。《括地志》曰：今邢州平乡城本巨鹿。宋白曰：《十三州志》：巨鹿，尧时大麓之地；禹为大陆之野；秦灭赵，置巨鹿郡。巨，亦大称也。〕王离围之。陈馀北收常山兵，得数万人，军钜鹿北。章邯军钜鹿南棘原。赵数请救于楚。
【白话】
时值连阴雨，自七月到九月雨落不止。项羽、刘邦攻打外黄，未能攻下，便撤军，转攻陈留，闻听项梁已死，楚兵惊恐，项羽、刘邦就和将军吕臣一起率军东撤，并把怀王芈心从盱眙迁出，建都彭城。吕臣驻军彭城东面，项羽驻扎在彭城西面，刘邦则屯驻砀地。
魏豹率军攻克了故魏国的二十多个城市，楚怀王即封立魏豹为魏王。
闰九月，楚怀王合并吕臣、项羽二人的军队，由自己统率，任命刘邦为砀郡长，封为武安侯，统领砀郡兵马；封项羽为长安侯，号称鲁公；任命吕臣为司徒，他的父亲吕青为令尹。
章邯已经击垮了项梁的部队，便认为楚地的兵事不值得忧虑，就渡过黄河，向北攻打赵，大败赵军，而后率军抵达邯郸，将城中百姓全部迁徙到河内，铲平了邯郸的城郭。张耳与赵王歇逃入钜鹿城，秦将王离领兵将钜鹿团团围住。陈馀向北收集常山的兵士，获得几万人，驻扎在钜鹿北面，章邯驻军钜鹿南面的棘原。赵于是几次向楚请求救援。
