从前有一座大山，山里住着一个凶狠的魔王，他要求每年给他送五只羊和五只牛。大山外有一个美丽的城堡，城堡里住着大王子二王子和三王子。
国王命令三个儿子去打败魔王，打败魔王的儿子就可以取得王位。先去的是大王子，有一些害怕的大王子还没有进山就跑了。下一个是二王子，
他刚一进山，看到魔王就被吓昏过去了，幸亏有一个人发现了他，及时把他救了出来。
轮到国王最爱的小儿子了，国王说“孩子，你去杜荣山，朝魔法师要一把宝剑，才能杀死魔王”，小王子谢过父亲，就去杜荣山了。他遇到了喷火龙，他与喷火龙搏斗取得了胜利，才到了杜荣山到魔法师取得宝剑。
他得到宝剑后，又去了魔王居住的大山，他用宝剑打败了魔王。然后回到了自己的国度
国王对小王子说，孩子，你很勇敢，王位就是你的了
后来国王死了，王子和公主结了婚过上了幸福的生活
