毛毛虫在院子里可遭大家嫌弃了，小鸡仔经常啄他，就连小蚂蚁都合伙起来欺负他，实在受不了了只能爬到大树上待着。
每天傍晚，毛毛虫都会痴痴的眺望着远方 的落日，并问树婆婆:落日是不是能 坐 在 山 顶上？树婆婆说:小傻瓜，我整天就待在这里哪知道啊。毛毛虫说到:您想知道吗?树婆婆说:我当然想知道啊！毛毛虫乐呵呵的对树婆婆说到:明天我就去探个究竟，您等我 的 好 消息。
第二天，大家都还在熟睡中，毛毛虫就早早的起床了，他哼哧哼哧的来到了大路旁，心想:走大路会不会太远，我还是走小路算了。可没走多远他就后悔了，这里阴森森的，还妖风不断，他正寻思着要不要返回去，忽然听到怪里怪气的声音，并对他说到:小毛虫，你往哪去啊？毛毛虫抬头一看，不好，这不会是传说中的食人花吧？
这朵花看起来可漂亮了，颜色鲜艳，香味 又浓，正符合食人花的特征，毛毛虫刚想跑 ，结果被她一下就吸到嘴里了，可接着吐出 来了。并对毛毛虫说到:你个死虫，全身长的是什么毛啊，把老娘扎的。并发出哎哟哎哟 的叫声，毛毛虫幸灾乐祸的小声说到:活该，谁叫你吃我的，大家都讨厌我这身毛，没想 到关键时刻还能救我的命。
毛毛虫抖了抖身子，接着 赶 路 了。走 了 好久，这条小路也没有走完，走不动的时候 就坐下来歇一歇，小鸟问他:毛毛虫，你这是要到哪里去啊?他对小鸟说:我 要 去 山 顶 看 太阳，小鸟咯咯地笑起来了，说到:你这不是傻吗？有什么好看的啊，我天天见得到也没 觉得有什么不同的，我劝你还是回去了吧， 路途遥远，小心还没到就葬送在半路了。毛 毛虫生气的说到:你会不会说话啊，滚！小鸟不耐烦的说到:我就看你能有什么好结果。毛毛虫不再理会他，接着走自己的路。
他来到了一条水沟边，这下可难到他了， 虽然水势不急，可怎么也不敢过去，前脚才 沾到水就立马缩回来了，试 了好 几 遍 都是 这样，他只能无奈的坐在沟边烦闷着。
这时小草和蔼可亲的对毛毛虫说到:我都看你在那犹豫半天了，要不我帮你一下 ?毛 毛 虫惊讶的说到:真的吗?只见小草弯下了腰 ， 正好把身子搭在了水沟上，好像一座桥一样 ，毛毛虫二话没说迅速的爬到小草 身 上 过 了沟。
毛毛虫感激的对小草说到:谢谢你的帮助，我不会忘记的。小草说到:别客气了，你走吧，祝你一路顺风。
毛毛虫争分夺秒的赶着路，丝毫不懈怠，可都走了快有一个月了他才到半山腰。山坡有些陡，爬得毛毛虫气喘吁吁的，但想到快要见到太阳了，他根本舍不得停下来歇一歇。有好几次因为路难走摔了好几个跟头，但他哼都不哼一声爬起来又继续赶路，不得不为他锲而不舍的精神竖起大拇指。
半个月过去了，毛毛虫总算爬到了山顶，但正值中午，一时半会还不能看到落日，他就找来了些食物美餐一顿，然后美美的睡了个午觉。
不一会毛毛虫就睡着了，并做了个梦，他梦到了太阳停在了山顶上，大大的、红红的，摸起来可暖和了，他坐到了太阳上正想走就醒了。
太阳快要落山了，可它却跑到那 边 的 山 顶上，把毛毛虫急得大喊大叫的，眼看它快落下去了，毛毛虫又哭又闹的，可太阳还是在远处的山顶上消失了，毛毛虫哭 得 更 伤 心了，还满地打滚。
这时小鸟来了，并对他说到:别哭了，都吵死了，早劝你别来了你还不信 ，现 在 心 甘 了吗？毛毛虫哭着说到:我答应过树婆婆的要看到太阳坐到山顶上的，可我什么也看不到 ，而且怎么回去都还不知道！
小鸟安慰到:这会知道自己傻了吧？你要虚心听取别人的劝告，来，爬到我的背上来，我带你回去。可毛毛虫磨磨蹭蹭的，小鸟性子急，催促到:你倒是快点啊。
小鸟载着毛毛虫翱翔在天空中，他看到了山川河流，看到了遍野的花朵和树木，还看到了万家灯火。他兴奋的对小鸟说到:谢谢你让我看到了从未见过的风景。小鸟说到:不用谢了，以后得改改你那不识好歹的脾气。毛毛虫不悦的说到:你这话说的 ，小 鸟 说 到 : 你看，又来了，然后他们哈哈笑起来了。
