多萝西、稻草人、铁皮人和狮子一行四人结伴走在去见大魔法师奥兹的路上。路途上他们遭遇了很多的磨难。
磨难一：没有食物。稻草人发现一棵树上结满了坚果，就把多萝西的篮子里装满坚果，这样她很长一段时间就不会挨饿了。
磨难二：一道大沟横在路上。狮子驮着他们一个个跳了过去，虽然累的像一只跑了远路的大狗一样呼哧呼哧喘个不停。
磨难三：遇到野兽卡利达袭击。遇到了更大的沟，狮子跳不过去，稻草人出主意让铁皮人把大树砍倒架在沟上。野兽卡利达袭击时，狮子虽然怕的不行，但还是勇敢吼叫，吓得野兽停住脚步。等同伴都跑过独木桥，稻草人让铁皮人砍断独木桥，野兽掉进了沟里，摔得的粉身碎骨。
磨难四：大河拦路。稻草人让铁皮伐木工给大家做一个木筏子，大家做筏子漂到对岸。
磨难五：小筏子被河水冲走，稻草人被留在河中央。狮子跳进水里，铁皮人抓住它的尾巴，拖着木筏往岸边游。央求一只鹮飞到河面上救下了孤零零的稻草人。稻草人又回到了朋友们中间。
磨难六：中罂粟花毒沉睡。在罂粟花海中，多萝西和小狗中毒之后沉沉睡着了，铁皮人和稻草人用手搭一把椅子，抬着她们跑出了花海。狮子奋力往前跑，还是没有跑出这片有毒的花海，沉睡了下去。
在等待多萝西醒过来的时间里，铁皮人用斧头砍死野猫，救了田鼠女王。田鼠女王承诺要报答他，稻草人想到让铁皮人做一个担架，让田鼠女王号令成千上万只田鼠帮助，共同把狮子从罂粟花海中救了出来。
等狮子完全恢复过来，觉得精神抖擞了，大家又出发了，把所有的危险都留在了那昏暗的阴影里，终于来到了绿色的奥兹国。
