一部好电影，首先得是一个好故事。
《悬崖之上》的故事至少够完整：
“乌特拉”小组成员张宪臣、小兰、王郁、楚良和卧底周乙等人历经与伪满警察的斗智斗勇，最终完成了掩护重要人物出境的任务。
（1）“叛变”开启了整个故事：
叛徒谢子荣供出了任务、人员、接头暗号等。
一组的张宪臣很快就确定组织内部出了问题：接头人漏了马脚。
一场厮杀。接头人被杀死。
张宪臣为了搞到密码母本去了书店，本来已经得手且暂时摆托了敌人的跟踪，却意外发现了自己的孩子，稍不注意，不幸被捕。
《悬崖之上》：张宪臣
一组成员小兰，困居电影院。
任务受阻。
（2）一边，二组的王郁制造了事故，暂时摆脱了老金的视线，及时与楚良谈了自己的看法：接头人员是敌人。
理由是：火车上的暗号是一句正确的废话，这不符合老张的做事风格，说明暗号被人动过手脚。
《悬崖之上》：王郁
任务受阻。
此时，周乙主动与二组取得了联系并获得了信任，与二组制订了利用大使馆活动摆脱敌人的计划。
（3）警察局，张宪臣获得周乙的帮助暂时脱身，但受阻于交通管制无法逃出警察局，只得跟周乙交代任务，尤其是与小兰取得联络的方式。
后，张宪臣牺牲于警察局。任务受阻。
（4）大使馆，王郁受楚良掩护脱身，而楚良牺牲。任务受阻。
自此，“乌特拉”小组四人中已牺牲了两人，只剩王郁和小兰。
（5）周乙通过密码母本给老金栽赃成功，暂时摆脱了科长的怀疑，后利用职务掩护，与小兰取得了联络。
《悬崖之上》：周乙
黎明时分，小兰护送重要人物出境。
任务完成。
