蛇王后告别父亲爬走了。铁匠环顾四周，顺着河往下游走，让还是跟在后面。在一个四面围着柳榛树的草地上，铁匠停了下来，让藏在一棵大树后。
铁匠脱了衣服，把衣服塞进一棵老柳树的洞里，突然他扔掉身上的人皮，变成了巨大的水獭!教堂的大钟敲了十二下时，水獭--铁匠跳进河里，过了一会儿又潜出水面，他用牙齿咬着一条鱼，贪婪地吃着，吃完后，又潜下水去。每一次他探出水面总是咬着一条鱼然后吃掉它。铁匠吃饱后，上了岸，披上人皮，穿上衣服，又成了铁匠。让躲在干草堆里观察铁匠的行动，一连有两天。这一切，别人都不知道。
“好吧，现在我知道了，你是妖怪!但现在这一切还不能说出来。”他心里这么决定后，就向铁匠走去，说：“师傅，您好!我来学手艺了!”
学习开始了，过了三年学生已超过了师傅。有一次师傅对让说：“我告诉你一件事，三个月后德·弗尔马贡侯爵把大女儿嫁给海岛国王。
