第六十一回，刘备与刘璋的见面可谓是杀气腾腾，魏延提出在刘璋面前舞剑，有“项庄舞剑，意在沛公”的意思，想趁机杀了刘璋，刘璋手下人也不是吃素的，看出端倪后，对舞，刘备及时制止了。
孙权瞒着他老娘差人报假信，说吴国太病重，想见女儿一面。作为女儿的孙尚香当然决定即刻回家看望老娘，她带着七岁阿斗的乘船回吴，结果被赵子龙从江面上夺回阿斗。
孙权迁居秣陵，筑石头城，又筑濡须坞，专防曹操。
曹操由于驰骋疆场夺得大片江山，志得意满，内心不断膨胀，已经装不下一个丞相的身份，开始尊称自己为魏公，加九锡，赐荀彧觉得曹操的野心太大，劝阻反遭曹操嫌恶，结果选择了自尽。可惜了一代英才。
第六十二回，刘备与刘璋达成协议，共同抵御张鲁，刘璋从那次舞剑后，开始对刘备有所防备，故意给刘备派去老弱病残的队伍，少柴少粮的装备，刘备非常气愤。
张松暗通刘备的事被刘璋发现了，其全家老小都被刘璋杀了。后刘备杀了杨怀、高沛，得了涪关。
刘备的武将个个勇猛，都不愿甘于人后，其中黄忠与魏延争破冷苞、邓贤的地盘。随遇险情，但也互相帮助，共赢！
