古要塞南口，奉张、直吴和晋军联合组成“讨赤军”，攻打西北军。反复搏杀，西北军终因众寡悬殊，退守平地泉、包头。冯玉祥在苏联得到兵败的消息，决心回国重振西北军，共产国际和苏联政府十分重视，不仅同意中共旅莫支部书记刘伯坚随他一同回国，还专门派乌斯曼诺夫做他的顾问。秋风起兮云飞扬，冯玉祥等人返回西北军总司令部驻地绥远省五原县。
五原是黄河后套地区的一个小镇，距包头约100来里，近沙漠，水奇缺。西北军败退下来的第2军、3军、5军、6军的官兵们，在这人烟稀疏、荒凉冷寂的地带，零零落落地驻扎着。忽闻总司令回来了，全军列队欢迎，个个蓬头垢面，人人衣衫褴褛，然而，队形非常整齐。
此时，西北军残部在五原一带的有数万人，流亡散落在塞外绥远、察哈尔各地的有数万人。各处官兵听到冯玉祥回来的消息，奔走相告，携枪归队，希望重燃：“老总回来了，不怕了，一定有办法了！”
退兵到宁夏的张之江，乘船从黄河顺流而下，赶到五原。他一见冯玉祥，悲从中来，泪如雨下，觉得部队在他手里吃了大败仗，难脱责任。冯玉祥安慰他：“多少人有多少人的干法，孙中山先生只有一个人，照样干出一番轰轰烈烈的事业。”
冯玉祥召集西北军将领鹿钟麟、孙岳等开会，国民党中央执行委员于右任参加。会议决定成立国民军联军，推举冯玉祥任国民军联军总司令。冯玉祥即发了一个通电，声称：现在我所努力的，是遵奉孙中山先生的遗嘱，进行国民革命，实行三民主义。国民党第一、二两次全国代表大会宣言与决策案全部接受，并促其实现。今后国民军建在民众的意义上，完全为民众的武装，与民众深相结合。军队所在的地方，工人组织、农人组织，均当帮助；并联合其他民众团体，共负革命的责任。同时对于学生、教员、商人、机关职员、新闻记者各阶级之利益，均极力顾全，意义是在解放被压迫之中国民族，以与世界各民族平等；解除军阀之压迫，使工人不受剥削，农民不受穷苦，商人不破产，学生有书读，教员及机关职员都有薪水发，新闻记者不发生性命的危险，其他人民的痛苦，均为解除。
