一位年迈的会变魔术的魔术师，为了生计奔走于音乐厅，宴会。曾经的辉煌海报在新的潮流席卷而来时，变得不那么吸引观众。
在偶然的邀约下，魔术师来到了一个苏格兰乡间的小酒馆，他在这里只表演了几个简单的魔术就受到了热烈的掌声与喝彩。
魔术师结识了酒馆里打扫卫生且不谙世事的小女孩，她觉得魔术师会的是魔法，能变出神奇的东西。
小女孩儿脚上的鞋子破掉了，魔术师就变出一双红色的皮鞋给她。但其实，这是魔术师专门用自己变魔术的钱为小女孩买来的。
酒馆和魔术师结清了薪水，魔术师又要离开这个地方了。
小女孩收起自己的行囊，隐藏自己的行踪跟着魔术师坐上了回城市的轮船。
没有船票，小女孩就坐到魔术师的对面，手指着魔术师看着售票员，魔术师在没人注意时从售票员的包里拿出了一张票。
下船后，小女孩儿亦步亦趋的跟着魔术师，她被街边橱窗里的美丽衣服所吸引，并拉着魔术师一起看。她想到的是，魔术师会变出她想要的一切。
说着不同言语的两人，最后离开了橱窗前。
他们住进了一家旅社，同住的都是一些穷困潦倒的艺人。
魔术师勉强靠演出维持两人的生计，可是面对女孩儿日益增涨的需求，魔术师不得不去汽车修理厂兼职，由于不擅长洗车工作，魔术师被车行老板辱骂指责。
可是每当看见小女孩儿开心的笑脸，魔术师就很满足。
当发现小女孩儿找到携手的爱人时，魔术师留下钱给女孩，还有一张字条：“Magician do not exist" ，就这样像魔术一样“消失”。
电影的结尾，那张总是让魔术师黯然神伤的照片终于清清楚楚的放在观众面前：一个可爱的小女婴，魔术师不知所终的女儿。
所有的故事缘起于，魔术师对自己女儿没能完成的爱。
如果问电影里有什么了不起的魔术，那也许正是这份爱。
这并不是一个浪漫故事，它想讲述的是父亲与女儿的一种关系。一个父亲，从小到大，会给一个孩子很多东西，从夸奖到美食再到漂亮的衣服，他就像魔术师一般伟大。
但他不是魔术师，也不可能永远陪着你。
将来的某一天，魔术师会先行一步。
——end
这是一部法国动画电影，剧本改编自法国喜剧片大师雅克·塔蒂，应后人要求，通过动画的形式呈现。全片仅有几句台词，然看的人各有领悟。感谢您的阅读～
