话说师徒四人西行路上少不得晓行夜宿，饥餐渴饮，春去秋来，辗转已是冬末。
这日正是新旧交替除夕将至，看看天晚，唐僧在马上道：“徒儿们，眼看天色将暗，今日又是岁除，找个地方歇息才是。”行者曰：“师傅啊，车到山前必有路，我等皆是行路僧，破砖漏瓦，树下石旁，何愁没地歇息。你看，那前方不是一座城？”唐僧抬眼望去喜道：“阿弥陀佛，果然一座大城。”沙僧挑着行李道：“正是，正是！”八戒扛着钉耙跑开两步翘首观瞧道：“师傅，师傅，那城门上写着‘江洲城’，是一座大城，今晚有个好宿头了！”
那师徒四人来到城门下，大门已关，仅开右翼小门。那把门的军官面上裹着纱，见四人到来，大声喝道：“哪里来的云游僧人要入我城？”唐僧笼马向前道：“这位官爷，我师徒四人从东土大唐而来，去往西天拜佛求经。今晚路过贵邦，望进城暂歇一宿，待明日向贵邦朝中倒换通关文牒好放我等西去。”那军官道：“既然是赶路僧，就进不得我这城中，你们走其他道吧。”唐僧道：“官爷，眼看天晚，再走恐怕错过了宿头，只求…”那行者已是不耐烦，怒冲冲跳到军官跟前大喝：“凭你是什么破城？俺老孙上得了天宫，进得了地府。你不让进，俺偏要进，再不闪开，看打！”吓得那军官险些跌倒，嘟囔道：“哪里来的毛脸雷公？比我等还燥烈！让你进，让你进，只是明日出不得城。”八戒道：“你这里又不是‘貔貅城’，如何只进不出？”行者道：“你孙爷爷想进就进，想出就出，你这腌臜早晚看打！”唐僧道：“徒儿休得无理。”众军官惊讶不已，放他师徒进城。
只见城中俱已灯笼高挂，红纸高贴，虽不甚繁华，却也清平，只是行人寥寥，面蒙丝巾，相避而行。唐僧叹道：“徒儿们啦，这西域果是与我东土不同，似这除夕日，竟这般清冷。”行者答道：“所谓‘十里不同音，百里不同俗’，果然不同。”八戒道：“这里人神叨，都蒙着丝巾，怕是他们都长得丑，不敢给人看。”沙僧道：“二师兄，若论丑，他们在我等面前当是小巫见大巫了。师傅你看，前面有家客店。”唐僧道：“正好，正好。”
行者即近门叫道：“店家，可有闲房与我们安歇？”那店内一老者蒙着面，慌忙来迎：“有，有，有，四位里面请。”行者道：“且快安排素食一桌，大房一间。你这老倌，蒙面作甚？”一把扯下那老者的面巾，那老者见大圣嘴脸，已然吓得腿软，应答不得。唐僧道：“施主莫要惊怕，我这徒儿们虽然相貌丑陋，却是一心向善，专会降妖除魔。”老者这才心定，答道：“菩萨爷爷，饭菜枕头都有。”遂招呼人看茶摆斋备房。
茶毕，那老者道：“四位菩萨想是初来我地？”唐僧道：“正是，我等从东土大唐而来，西去求经路过贵宝地。只见人各蒙面，相避而行，除夕之夜，甚是清冷，与我那东土大唐却是不同。”老者道：“长老有所不知，我这城乃两江汇集冲出的一块洲地，故曰‘江洲城’。此地虽属西牛贺洲，却与那南赡部洲襟连，民俗与大唐相去不远。这除夕原是喜庆热闹之日，只因近来闹瘟疫，我等百姓俱不敢出门，才落得如此冷清。”八戒道：“你这里闹得是什么瘟？今日可是来了个‘弼马瘟’可压治他。”行者扯住八戒耳朵叫声“找打”，呆子求饶。那老者道：“实不相瞒，我等也不知是什么瘟疫。只在每日三更时，定然有一阵黑风压城，约半个时辰，似飞沙走石烟气弥漫，却有许多虫儿的秽物落下，呼入者三日内定口吐三升血而死，且言语间也与会染病，已有上万人染病而亡。因此才家家闭户，人人蒙面。”
唐僧闻言，泪垂道：“阿弥陀佛，可怜这一方百姓。”行者道：“若此倒像是有些妖气。”沙僧道：“你这城中可曾消禳消禳？”老者摆手道：“莫提，莫提，俱不顶事。”行者道：“却是为何？”老者道：“上至官家，下至黎民，每日无不烧纸屋纸马纸钱，上供牛羊果蔬，至今已月余，不见消停。如今这城中纸扎祀品等已是告急，只能寻些枯木野菜应付。我王恐瘟疫扩散，已经封城。且今除夕夜宵禁，不让放那烟火。”八戒道：“你这王倒是发昏，除夕夜不让放爆竹，哪儿能赶‘年’？怎能祛除瘟疫？”老者道：“我这城中之王，本是贤明之主，从先王处承嗣王位，数十年来治理有方，百姓安然。只是左右无出，派人访仙寻药数载，食不尽灵丹药草，野味珍馐，依然未果。我王担忧王业不继，因此染病数年。恰逢这瘟疫闹害，我王见死了心爱的妃子，更是雪上加霜，已卧床不起，才如此萧索。可怜，可怜。”说罢泪雨连连。
行者道：“老倌莫愁，想是有妖精在此作祟，俺老孙倒撞上一桩买卖。你且安排了饭菜，屋内伺候。再准备一盆鸡血，等到三更时俺老孙与你拿妖。”老者即上了饭菜，师徒四人用膳。老者备好鸡血，在旁闲话相陪不题。
话说将至三更，果见黑云压境，狂风骤起。行者道：“沙师弟且在此伺候师傅休息，八戒与老孙前去捉妖。”八戒道：“你这猴精自己去便了，何苦扯上我来？”行者道：“你不需与妖精交战，只在妖精落秽物时泼出鸡血，止住今夜这一疫，便是你一功。”唐僧道：“八戒莫辞，且前去助你师兄吧。”八戒闻言，把钉耙别在腰间，顾不得脏，端起那盆鸡血与行者出门，老者关紧门窗不题。
行者与八戒跳上云头，见一阵黑旋风袭来，便道：“且将鸡血泼出，那妖精的秽物落地便会消散。”八戒双手端盆，抡出个天女散花，鸡血飞溅，正撞着黑风，只见数不尽的秽物落下，果然须臾消散。行者道：“看我闯进去，收拾了这妖精！”急从耳朵里拈出金箍棒，抡圆了打入黑旋风中。只见旋风中一只老妖，黑头黑脸，龇出两排尖刀似的黄牙，口内喷着黑气，裹着黑披风，捧着一根九尺钢叉，挥动着两扇门板似的翅膀造风哩。行者道：“你是何方妖精在此作怪？”妖精道：“你是哪里来的毛脸雷公和尚在此扰我美事？”行者道：“俺老孙乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣！”妖精道：“你这猢狲，听说你保唐僧去西天取经，为何在此坏我行事？”行者道：“你孙爷爷路过此地，知你作乱，特来收治你。”妖精道：“我倒要看看你这猴子有多大能耐！看叉！”抡动钢叉来迎行者。
好大圣，耍开铁棒与妖精大战十余回合，终是妖精不敌行者，只有招架之功。行者虽占上风，只是这妖精却似个软棉花，铁棒始终打不到身上。正当此时，八戒杀将进来嚷道：“猴哥，外面那些小妖，被我杀了无数，却原来是蟑螂、蚂蚱等。猴哥莫慌，我来助你！”行者道：“好好好！这妖精招数有限，只是他身子跟软棉花似的，却打不到他，没占到便宜。”八戒从背后夹击，一耙下去眼看打中，这妖精头也不回即躲开，八戒道：“哥啊！这妖精怕是脑后有眼，能看到我这耙。”行者与八戒力战这妖精数合，始终碰不到妖身。这妖精力怯，喷一口黑气，往地里钻了。行者道：“妖精要走！八戒，你且去收拾了那小妖们的尸体，投到江里去，再来保护师傅。师傅肉体凡胎，莫让他染了病。俺去追那老妖。”八戒连连答应，落下去收尸不题。
且说行者见妖精钻入地下，便跟着入地，直追到阴司门前，却不见了。行者即来到森罗宝殿前，早有小鬼报知阴君，慌得那十代冥王急整衣来迎道：“大圣有何事，来我幽冥？”行者道：“俺老孙保唐僧去西天拜佛求经，路过江洲城，撞见一黑面獠牙老妖在城中作乱，散播瘟疫。俺老孙与猪八戒大战那妖怪，那妖精却似个棉花，棒耙皆沾不得他身。那妖精力怯，吐一口黑烟，逃到了地下，追到这地府却不见了。想是你们把妖精藏起来了？”那十代冥王慌忙升殿，着有司急查点时刻，清点各部阴兵，并无漏缺，也无匿藏。又着人飞报与地藏王。那第一殿秦广王道：“大圣，那妖精看来不是我阴府之鬼，我这里并无漏缺匿藏。”行者道：“奇怪，奇怪！眼见他过得这鬼门关，怎么就不见了？”秦广王道：“这幽冥处既稽查无果，大圣你还到阳间去折辨吧。”行者哪里肯走，正说处，地藏王菩萨赶来道：“且住，且住！既然妖精曾入地，我着谛听与你辩他去来。”那谛听兽即伏在地上，须臾抬起头道：“确有一妖，不是地府、阳间产物，却是暂居阳间，只在江洲城南三十里处江上野山洞里，那洞只通水路。”行者再要问个究竟，那谛听兽已闭目不言。秦广王道：“大圣，我等只管这阴府之事，今番已是越界，只能相助到此。”
行者闻言，便不再强求。忽记起一事，便问十代冥王道：“倒是有一件阴府之事正要问你们，俺在江洲城，闻得那百姓为祛除瘟疫，已烧了无数纸扎，供奉无数三牲，怎的不见结果？”十代冥王道：“大圣有所不知，那阳间所奉的祭品，已尽在地府，正在清点，未曾分发。那祭品五停要供上界，三停我府自用，剩下那二停方是遣与受祀之主。”行者哂笑道：“原来是饱了你们。”十代冥王道：“自古以来皆是如此，我等也是按章法办事。”行者道声“去也”即提棒离了阴界。
那行者须臾来到江洲城南三十里处，果见江上一座荒山，到近处确有一洞，却没道路，只有那江水灌入。行者自言道：“想必就是这里了，这妖精却是无根的，只在空中作耍。”遂飞入洞中大喝：“黑面老妖，快出来迎接你孙爷爷！”那妖精被行者追了一晚，正贴在墙上酣睡，闻言惊醒道：“你这猴子没完没了！此乃我与这江洲城王的瓜葛，与你何干？小妖们快随我来大战这猴头！”这妖精挺起九尺钢叉，抖擞精神率小妖们大战孙行者。战十余合，行者打死小妖无数，尽落水中，只是这金箍棒始终沾不到那妖身。妖精见事不偕，遂喷口黑烟，小妖们尽皆变成蟑螂蚂蚱飞出洞外，这妖精也扎入水中远遁了。行者没奈何，飞出洞外，已是天亮，遂回到城中。
那唐僧等众人已起床，洗漱完毕用过早膳。唐僧见行者归来便道：“悟空一夜辛苦，可曾捉住这妖？”行者道：“这妖精能耐不大，只是身子软，俺这铁棒沾不得他身，两番让他跑了。俺去到地府，也不曾问出他的来历。只是这老妖说与这城王有瓜葛，因此先回，且见王面，再去捉妖。”唐僧道：“也好，也好。今日正要去倒换通关文牒，见得王面，便知缘由。”师徒四人遂辞了店家，往那朝中去。
唐僧师徒直到端门外，烦奏事官转达天廷，欲倒验官文，且为城除疫。那黄门官果至御阶前启奏道：“朝门外有东土大唐钦差一员高僧，率徒弟三人，前往西天雷音寺拜佛求经，欲倒换通关文牒，且言可‘为城除疫’，听宣。”那城王闻言喜道：“寡人久病，唯今日稍安方可上朝，原来是有高僧来国，快请！”黄门官又奏道：“那高僧自是仪表堂堂，只是他那三个徒儿长相却是丑陋，还请我王先知。”城王点头，道声“快请”。
师徒四人即至阶下，唐僧礼拜。那城王又宣上金殿赐四座，着大理寺倒换了官文，且命光禄寺办斋，唐僧谢了恩。那城王道：“高僧远来，必有益于我城。”唐僧道：“陛下，贫僧师徒西去取经，昨夜到得贵宝地。听闻这城中瘟疫病起，像是有妖精作乱。我那三个徒儿虽面相丑陋，却有些降妖除魔的手段，昨夜我那大徒弟孙悟空与二徒弟猪悟能访得果有一妖精，在此祸害。两番打斗，还未曾捉住也。”唐僧即一一引介，城王泪眼礼拜道：“高僧师徒功德无量！若能捉住这妖，收治这瘟疫，实乃我城子民之鸿福也。”唐僧忙用手相掺，行者道：“捉是捉得，只是这妖精善跑，不知来历。俺老孙在这城南江上荒山野洞里听他言，与你有些纠葛，不知缘何？”城王犹豫，垂泪道：“孙长老访得实，只是寡人一心向善，不曾得罪过那妖精，实是寡人命里有此一劫，实乃我城百姓有此一灾也。”八戒道：“想是你这城中的百姓冒犯了他？这瘟疫起时该有征兆才是。”城王道：“这也无从稽查，若论征兆倒是有一处。月前有个跛足道人来到我城，在街上扬言‘太牢不继，白伏夜行，金鼠上天，星月轮转’，说甚么瘟疫将至。寡人见他疯疯癫癫，言语没有由头，怕他蛊惑百姓，当时打了他三十鞭，赶出城去。想来他正是与寡人送信，只是寡人当时不明，担心若惊动州县，恐生不测，因此撵他走了。自那日起，便起了瘟疫。”沙僧道：“那后来可曾寻得那道人？”城王道：“寻不得，寻不得，寡人派人快马加鞭四下里都找了，那道人却只是消失了。”行者笑道：“寻到了才是你造化哩！俺已知债主，待俺老孙前去了账也。”城王道：“如今我这城中大小已有数万人染病，上千人已殁，孙长老若能收治妖精，祛除病疫，寡人愿禅位以谢天下。”行者道：“此话莫讲，这事由不得你。俺老孙去那天庭探个究竟。”遂驾起祥云直上九霄，那君臣个个惊讶，愈加敬重，与唐僧等人闲话不题。
且说行者上得南天门，时有把天门的大力天王与护国天王见了行者，一个个都控背躬身，不敢阻拦。行者直奔兜率宫，太白金星正自打坐，听得声来便道：“大圣来也。”行者道：“你这老星官，甚会弄鬼，你可是等着俺来也。”太白金星开目笑道：“正是，正是，下界已历三十日，这底下的结也该解也。”行者道：“你却会糊弄他们，只是他们不知天机，不曾识破你。等俺救得他们，叫他们给你建宫修殿，时时香火供你。”太白金星笑道：“此乃小事，只是债主不是我，我只传个信，还得劳大圣去那南海一趟，方可了账。”行者道：“却原来是观音菩萨使的法，老孙去也。”说声去，早已无踪。
这行者踩着云头，须臾到了南海，便径直到竹林之下。早有诸天迎接道：“大圣取经辛苦，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”诸天遂来洞口报知。菩萨唤入，行者至宝莲台下拜了。菩萨道：“悟空来此何干？”行者道：“我师徒四人取经路上经过江洲城，却有一黑面獠牙妖精祸害城中，俺两番与他打斗，他身子只似个棉花，未曾拿获。却访得太白金星曾为那城中报信言‘太牢不继，白伏夜行，金鼠上天，星月轮转’。是以俺去了那九霄天宫问了太白星官，他言这是南海之事，因此特来求见。”菩萨道：“‘太牢不继，星月轮转’想是那下界更替事，与我不相干。‘白伏夜行，金鼠上天’说的是天鼠。”菩萨侧身对木吒道：“想是这洞沿下的天鼠思凡下界，你去清点下。”木吒得令，即刻清点回复道：“这洞中八十一个天鼠，却是少了一个，已去三日。”菩萨道：“且把我那花瓶拿来，随我同悟空去解难。”木吒领命。三人遂驾云前往江洲城南野山洞去。
不消一炷香功夫，已是来到洞前。菩萨道：“悟空，你且引他出来。”行者按落云头在洞口高喊：“天鼠老妖，你孙爷爷在此，快出来受死。”那妖精闻得，恨恨提起九尺钢叉，飞身出来与行者打斗。菩萨道：“孽畜，还敢猖狂！”那妖精听得，即双手合十跪伏于江上道：“菩萨饶命。”遂即现了原形，原来是一只纸鸢大小的天鼠。木吒伸手，那天鼠便飞到木吒肩头站定。菩萨却才道：“这孽畜离我那洞三日，在此间已是三年。三年来终日食那鱼虾昆虫为生，原也无害。是那城该有此劫，去岁冬至，有渔人在此江中捕猎，悄然入得此洞，见一盆大的天鼠爬在石壁上，那渔人仗着胆捕之，献之于江洲城王。王大喜，赐金渔人，嘱人烹之，乃一母天鼠待产，王以为美味，分与众妃食之，望得子嗣。那母天鼠乃这孽畜爱妾，是以孽畜报复，扰乱人间，祸害百姓。”行者道：“想来也是那城王无道，该打，该打！”菩萨道：“我等且去救治那众百姓。”
说话间已到城上，菩萨道：“悟空，你去叫那百姓出门，待我撒些圣水，救治他们。”那行者按落云头，在城上高喊：“那城中的百姓，快快出得门来！观音菩萨救苦救难来救治你们！”唐僧闻言，即携江洲城王走出宫殿，双手合十礼拜。那全城百姓亦各出门，跪地向菩萨磕头。菩萨将瓶中圣水倒几滴在指尖，拈手洒向城中，顷刻雨下。菩萨道：“有此甘露与你等消除病疫！”那百姓跪在雨中万般磕头感谢。须臾雨住，菩萨领木吒已回南海。
行者这才回到宫殿中，江洲城王百般感谢，殷勤致意圣僧师徒多留几日以表敬意，那唐僧取经心切，即辞城王，师徒四人出城朝西去了。
