刘子源老师——服务营销专家
一、背景资料
银行网点营销转型顾问师
信用卡外拓营销辅导顾问师
开门红旺季营销辅导顾问师
期交保险营销辅导顾问师
网点星级创优辅导顾问师
5年 银行金融行业咨询/辅导/授课经验
400多家 银行网点辅导项目经验
6000余小时 累计课堂授课及辅导经验
擅长项目：网点转型、外拓营销、电话营销、存量客户开发、系统筛客户与分析、客户资源盘点、厅堂活动设计等…
二、咨询风格：
“准、入、思、效”，全方位带领学员融入课堂，掌握服务营销技巧：
准：课程开发具有针对性，逻辑紧密，视角独特，老师注重引导学员突破固有思维，注重从多维度来改善学员服务心态；
入：课程讲授注重寓教于乐，采取实用的方法和幽默的语言来帮助学员学到实处，追求学习的效果要深入人心；
思：课程内容具有实用性，会结合工作中的具体事例进行深度分析与思考运用到工作中，达到举一反三的效果；
效：课程效果注重落地，会将自己多年的培训经验及一线各岗位辅导经验相结合，即学即用。
三、擅长项目
产能提升系列
《邮储邮政银行数智化转型》项目
《邮储邮政银保产能提升》项目
《中行存款提升》项目
《农行战斗力提升》项目
《保险训练营》项目
《赢在厅堂－厅堂服务营销一体化》项目
《农商行开门红旺季营销》项目
网点转型系列
《农行数字化转型赋能》项目
《网点全员能力提升》项目
《农行两转合一》项目
《农商行网点零售转型》项目
服务提升系列
《农行星级网点创建》项目
《建行千百佳创建》项目
《农商银行服务能力提升》项目
《农商行机关科室6s提升》项目
《农商行服务巡查》项目
四、部分案例
甘肃邮储张掖《信用卡外拓营销项目 》
负责部分网点辅导，划定外拓区域，分析重点客户信息制定方案，进市场、进商户、进企业、进社区，裂变重点客户、线上线下齐行动，7天进件3974件，完成分行挑战目标103.2%，团队出色完成各项指标任务的同时，也提升了团队的凝聚力；
宁波中行《网点效能提升项目》
为期两周的项目管理和网点导入工作，制定本次项目辅导核心，结合中行客户晋级方案，落实“两沙一拓”活动，提升支行员工批量客户活动开展能力，加强公私联动增加代发客群资金留存率，以资产配置为核心增强存量客户资产安全性，提升资产收益率，两周期间通过沙龙活动和外拓活动开展，吸纳行外资金 5000万元、客户晋级50位、信用卡120张、基金800万元；
福建厦门建行《综合能力提升》
一期驻点开展营销基础建设，分别从营销环境、营销工具、营销软实力、产品配置、基金专项、保险专项以及营销团队管理等板块开展建设。二期巡点开展存量客户挖潜专项辅导，分别从电话邀约、沙龙策划、主讲训练、活动跟进等方面，辅导各网点开展实战演练。项目效果显著，业绩产出量综合提升400%。
五、辅导照片
