傻哥哥今天很忙，要陪客户，今天主板好像收红了。
主板涨了一点，但幅度很小，深成指也微红。创业板跌了超过半个百分点，不过科创50倒是涨了将近4%，又是典型的科技股一边倒行情。全市场成交额近2.6万亿，比昨天缩了500多亿，临近假期量能有些跟不上了。
又是科技股独大？
半导体产业链全线走强，PET铜箔、电子化学品、PCB概念、CPO这些全都涨得很猛。消息面上，DeepSeek V4适配华为昇腾的消息引爆了国产算力投资逻辑，加上一季度显示器面板价格持续上涨，多家半导体公司一季报超预期，国产替代、涨价和业绩兑现三条线共振了。融资资金也基本全部押注到电子板块，单日净流入规模领先整个市场。
那跌的呢？
消费和周期板块承压。白酒受龙头业绩不及预期拖累整体走弱；有色金属、钢铁领跌，旅游酒店概念受一季报暴雷影响集体下挫。宁德时代H股配股集资的消息也导致其A股震荡走低。
所以资金全挤到科技主线去了，其他板块没人看？
接近吧。不过盘中还有个新变化——管理层今天召开会议，提到稳定房地产市场、推进城市更新，建筑股直线拉升，这说明只要政策信号明确，资金还是会快速响应。
今天有没有什么个股特别抢眼？
药明康德A股涨停，总市值冲上3300亿，因为一季报营收首次突破百亿，同比增长近三成。算力租赁这边利通电子也涨停。但另一边，跌停也有54只，旅游、ST板块是重灾区，赚钱效应和亏钱效应只在少数个股上集中体现。
外资方面呢？
北向资金净流入30多亿，但内部结构分化很明显——大幅抛售高位AI概念股，同时积极加仓半导体设备与消费电子龙头，北向也在做高低切换。另外央行今天超额续作了MLF，流动性的态度还是偏暖的。
傻哥哥节前最后两天怎么看？
赛道分化会持续，资金继续向有业绩支撑的科技龙头集中，无基本面支撑的纯题材票会进一步被边缘化。做短线的要留意节前量能进一步萎缩的风险；但在科创主线方向，半导体、消费电子这些一季报超预期的品种，逢低关注仍有空间。今天盘中建筑股的异动也是个提醒——政策信号的权重正在上升，别只盯着科技一条线。
OK。
