1855年1月2日 湘军突破田家镇防线后 人民公敌反革命巨凶曾国藩率湘军水陆师1.5万人顺江而下直扑九江而来 天京震动 翼王石达开奉命从安庆到九江湖口坐镇指挥 曾国藩气焰嚣张 妄图一举攻陷九江
翼王以逸待劳 让罗大纲守西岸梅家洲 自己坐镇湖口 林启荣守九江 成三角之势 在营外遍布木桩 竹签 壕沟 地雷 防守异常严密 太平军以守为主 时不时出营袭击敌军 翼王让士兵在深夜沿着长江两岸敲锣 向敌军放火箭 使敌人睡不好觉 疲惫敌军 让敌军更加求胜心切 此计是翼王运用了《三国演义》诸葛亮在定军山 命赵云带兵五百每夜敲锣打鼓惊扰曹营的故事
1月29日湘军水师大举进犯梅家洲营地 翼王根据敌军求胜心切的心理 将湖口守军撤离 湘军都司萧捷三以为有机可乘 领兵两千 轻舟一百二十余只冲进鄱阳湖 翼王在他们驶入后 就重新调兵遣将 封锁湖口 湘军水师被分割为湖内湖外两支 给了太平军各个击破的机会 机会稍纵即逝 当天夜里 月黑风高 翼王派出数百艘小船用火攻袭击停泊在湖口外的李孟群和彭玉麟的湘军水师 此战共焚毁湘军大船九艘 小船三十余只 李彭溃逃 湘军大败 战船只剩下几艘 水师实力大挫 已无法威胁九江 曾国藩仍心存侥幸心理 率水师停泊在九江江面
太平天国乙荣五年1855年2月11日夜 又是月黑风高 翼王指挥太平军百余艘小船冲向曾国藩水师 用喷筒火弹射杀之 一时杀声震天 并杀上曾国藩所在主船 差点活捉曾国藩 湘军水师残部纷纷向武穴上游溃逃而去 此战湘军水师被打的辎重尽失 溃不成军 24岁的翼王击败了彼时44岁的曾国藩 曾国藩望着江面火光冲天 悲痛欲绝 羞愧难当 又上演了一出跳水好戏 但又被部下拉了回来
太平军乘胜反攻 2月16日 秦日纲率军直逼武穴 趁湖广总督杨霈在大营欢宴之机 出兵克复武穴 杨霈逃到蕲州 19日秦日纲再克蕲州 杨霈继续亡命至黄州 21日太平军再克黄州 杨霈逃回汉口 杨霈见太平军来势凶猛 继续亡命至德安府（府治今湖北安陆）23日太平军四克汉阳汉口 仅一周时间 湖北沿江各县皆被收复
2月25日韦俊在田家镇渡江 占领兴国州（州治今湖北阳新县）3月9日克通山县 14日克崇阳县 同时分兵占领蒲圻 通城 咸宁 使武昌处于孤立 彼时武昌由巡抚陶恩培率2000清军驻守 4月3日韦俊进逼武昌城北 开炮猛轰武昌 架梯登城 守城清军争相缒城而逃 陶恩培与知府多山自尽 太平军三克武昌
与此同时 江西战场太平军形势也一片大好 曾国藩在九江被翼王击败后就逃去南昌了 让塔齐布率湘军陆师继续围攻九江
塔齐布为牵制太平军西进湖北 日夜不停猛攻九江 但翼王视若无睹 只让林启荣坚守不出 塔齐布心急火燎 却无可奈何 于是塔齐布准备学太平军挖地道轰塌城墙 为防湘军隧道 林启荣在东门内修筑子城 门外修筑木垒 同时日夜袭扰湘军 使其昼夜巡防 无力开挖地道 至7月30日 塔齐布因久攻不下九江 气愤呕血而死 9月4日被困在鄱阳湖里的萧捷三进攻湖口 被太平军用大炮击毙
1855年10月 武昌正被胡林翼与罗泽南的湘军围困 东王令翼王率军三万驰援武昌 11月4日翼王大败罗泽南 歼敌千余 随后南下长沙 准备围长沙救武昌 但遭遇当地团练顽强抵抗 彼时广东天地会十余万众在江西活动 翼王决定先吸纳这些天地会 壮大力量
1855年11月23日 翼王挥师入赣 12月9日克新昌县 与天地会会合 18日占新喻县 19日占领瑞州府（府治今江西高安市) 临江府（府治今江西樟树市）27日占峡江县 26日占万载县 太平军势如破竹 一举占领了江西西北部 进逼南昌 曾国藩恐惧万分
1856年1月1日太平军占新干县 5日占奉新县 6日占分宜县 8日占吉水县 攻占袁州府（府治今宜春袁州区）13日占永丰县 14日占萍乡县 24日占德安县 2月翼王在江西所占州县统计户口 设立乡官 建立基层组织 2月24日占安义县 3月1日攻占吉安府 11日占永新县 20日占乐安县
1856年1月11日湘军周凤山部进犯樟树镇 太平军出动三四千人反击 将敌击退 湘军又遣火枪队来犯 太平军不敌败退 樟树失守 16日周凤山乘胜进犯新干县 太平军不敌 于次日撤离 2月4日周凤山遣军800回驻樟树 翼王闻敌兵力单薄 决定派奇兵奔袭 2月5日太平军突袭樟树 毙敌200余人 夺回樟树 周凤山惊悉败报 即率全军折回樟树
3月15日翼王亲自率军数千船200余只驻扎樟树西南永泰镇 20日周凤山进攻樟树 太平军奋力阻敌 23日翼王率军支援樟树 与敌大战 歼敌千余人 周凤山逃往南昌 樟树为南昌南面门户 太平军樟树大捷 使南昌官绅惊恐万分 富商大贾日夜不停逃离南昌 曾国藩又气又急
翼王乘胜大举进攻赣东 3月28日太平军攻占抚州府 30日占崇仁县 金溪县 4月4日攻占建昌府（府治今江西南城县）10日占宜黄县 万安县 赣东渐入太平天国版图 就在江西形势一片大好时 天京被江南江北大营围困日急 东王命翼王率大军回援天京 给了曾国藩喘息之机 江西战局进入相持阶段
从1855年11月至1856年4月 翼王用剪其枝叶以弱主干的战术 率大军横扫江西 战果辉煌 克复了江西八府四十六县 占据了江西大部分地区 对南昌形成包围之势 并设立乡官巩固占领区 翼王在江西施行仁政 减免赋税 百姓拥戴 每日来报名参加太平军的百姓不可胜数 更有地主文人颂扬道：“传闻贼首称翼王，仁慈义勇头发长。所到之处迎壶浆，耕市不惊民如常。”曾国藩见此哀叹：“民心全变，大势已去。”
江西战局的急转直下 使曾国藩不得不调围攻武昌的罗泽南回援江西 但曾国藩却想不到他的呼救成了罗泽南的催命符 罗泽南为尽快拿下武昌 回救曾国藩 亲自站在阵前督战 结果被韦俊部太平军炮弹碎片击中额头 顿时血流不止 第二天在军中伤重而死 至此曾国藩所倚仗的湘军两大悍将 塔齐布 罗泽南均毙命 太平军得知后 高兴的传唱着一首歌谣：“破了锣（罗泽南），倒了塔（塔齐布）、杀了马（马济美在1853年南昌攻坚战时被太平军击毙），飞了凤（周凤山），徒留（刘于浔领水师驻南昌）一个人也无用。”
此时湘军被重创 曾国藩坐困南昌孤城 处境难堪 太平军如能一鼓作气攻下南昌 生擒曾国藩 太平天国的形势可能将大大不同 无奈东王催促翼王援京 让曾国藩死里逃生 实在可惜
