一看黑齿国后，经历了许多奇奇怪怪的国家，其中第一个是小中国，他们成年人只有八九寸高，儿童只有四五寸高，虽然小，但经常发生战争，很少外出，外出就成群结队，拿着武器一起出去。后来他们去到了跂踵国，这个国家的人头发是红的，他们脚很大，又一尺后，两尺长，因为这样没有鞋子穿，所以都是光脚。后来又到了长人国，长人国的居民很高，大概有七八丈高，连做买卖都做不了。过了一段时间来到了白民国，这里的小动物很乖巧可爱，还有许多奇珍异兽和奇花异草，突然，出现了一只凶猛的狮子。突然出现了一个少年，一阵利索的枪声，狮子倒地身亡。在一番交谈后，唐敖发现这少年竟然是自己结拜兄弟的女儿魏紫薇，被紫薇把他们迎进家中，打算再回归时把魏家母子也接回中原，在去世多年的魏思温坟前烧了香后便走了。

唐敖他们到民国时遇到一位少年，少年从狮子口就下了他们的性命，可这少年仅是一位女子，还是唐敖一位老朋友的女儿，真是巧合的偶遇呢。