《你早该这么玩Excel》读书笔记 —— 技巧和心得汇总

2021年9月开始读这本书,同时记录书中有用的知识点和技能; 2021-11-25 读完第五章(核心是vlookup表格);2021-12-1 读完全书,同时整理完读书笔记。

看这本书之前,没有考虑过数据透视表的作用,只觉得比较难而且自己用不上。 但是读完本书,才知道数据透视表是一种数据分析工具,如果没有数据透视表,我们就只做了一半工作,即整理源数据;数据透视表帮助我们更直观的分析数据的关系和意义。

书中的案例相当不错,都是帮助别人解决实际的工作问题,灵活使用excel也是一种解决问题的能力!

太多上班族因为错误使用Excel浪费了大量时间,不少企业因为忽视员工的Excel技能培训付出了沉重代价。

P242 先将对工作的理解转化为天下第一表,有了源数据,再启动数据透视表,同时借助三表概念设计完整的表格。于是,你就这么轻松地学会了Excl,并搞定了80%的工作问题。何谓高手?能用最简单的方法解决最复杂的问题,这样的人就是高手。 (大道至简,掌握excel的根本操作原理,灵活运用于工作之中,核心的就是源数据表,三表概念,数据透视表,vlookup函数)

操作策略,Excel之“道”

  • 常见的表格错误用法:合并,空白,隔断(用空白行列做隔断),缺失数据,当成word用,多余的合并行(分类汇总的内容放在了源数据表中),多余的表头,一个单元格记录多个属性,
  • 批量思维:所有的重复性操作,都要考虑是否可以用函数或透视表等进行自动化处理,避免低水平重复。
  • 三表概念(源数据,分类汇总表,参数表):一张源数据表,变出N张分类汇总表,再加上一张参数表。
    源数据表: 数据明细,这是一切工作的基础,符合“通用、简洁、规范”的要求,只能是一维数据,最终目的都是为了方便直观判断和分类汇总
  • 分类汇总表: 从源数据表“变”出来。 把分类汇总表交给Excel,我们只需要专心做好源数据表。 用源数据表做数据的详细分类,用汇总表做自动汇总。—— Excel使用“数据透视表”生成分类汇总表!
  • 参数表:通常标识数据匹配关系(比如英文名和中文名的对应)或者属性明细(比如产品和供应商、单价等,P76的案例)等不会经常变更的数据。
  • 站在别人的角度思考 put yourself into other's shoes
  • 凡是同一种属性的数据,都应该记录在一列。/ 不同属性,不能合并到一列中。/ 需要分类汇总的属性,就要单开一列。
  • P54汇总表的几个层次,初级是一维汇总表,对一个字段进行汇总;中级是二维汇总表,是对两个字段的汇总,比如每个月每个员工的年假天数; 高级是二维多级汇总表,比如每个员工每个月的不同类型假期的天数。(现在公司的假期excel汇总表,就是反面的案例,完全手动,管理起来很麻烦)。
  • P78 企业系统和excel的关系: 从企业系统导出源数据,再用excel进行深加工,从而辅助数据决策。 具体的案例就是P68的min-max库存分析表
  • P80 数据分析的目的是什么,基于数据的决策!用好excel,进行快速的、复杂的数据分析。
  • 透视表: 不再手工制作汇总表!透视表就是最好的“分类汇总表”,可以变成不同的内容。
  • 最重要的函数:Vlookup,这是第五章的内容(11-25读完本章),此处不展开,确实是特别好用的函数,实现搜索和筛选数据的功能!

三表概念的实战案例

  • 案例1: P68库存Min-max分析
  • 案例2:P076 采购情况表,参数表是产品物料编号与产品的相关数据(供应商,单价,产品名称,产品类型); 源数据表是采购明细,比如采购日期、物料号和数据,然后调用参数表得到详细的总价格和产品类型等; 分类汇总表,可以得到各种统计信息。
  • 案例3: P189 现金流量表,一个具体的工作实践,之前的excel源数据表,不方便查找排序和分类汇总,如何进行升级改造!
  • 案例:P193 宠物训练表,根据宠物唯一编号,输入当天的宠物训练信息,记录每天的交易情况; 核心就是设计好的源数据表格,然后利用vlookup找到参数表中的信息,补充完整每天的交易信息。
  • 案例:P196 面试提醒功能,针对面试者的个人信息和安排的面试日期,使用查询功能和条件格式,快速找出最近一天和两天的面试人员,然后通知即可,不需要使用VBA编程。

大杀器:数据透视表

2021.11.16和11.17 整理完第四章数据透视表的内容,读一遍,重读一遍然后整理本章主要内容。

  • P89 数据透视表是什么,数据透视,即帮助我们分析数据的意义,具体是通过排列、分类、汇总来展示数据。
  • 关键词:字段(行字段,列字段,页字段)、报表区域,汇总方式,隐藏汇总项P100,字段设置,P101
  • 源数据表不能提前汇总,更不要拆分成多个表格(P104可以将分类汇总表“分页显示”,或者多做几个分类汇总表); 所有层级的汇总都放在数据透视表中,更不要手动制作分类汇总表。
  • 数据准备至关重要,如果没有正确的源数据支持,就无法发挥数据透视表的功能。
  • P107 要提高数据透视表的可读性、更清晰的表达含义,重点是选择合适的字段、以及字段的排列顺序。
  • P118 日期字段:可以作为页字段(选择月份就像换页),行字段(一级,二级),列字段(这个更常用,更直观,类似于日历格式); 要注意选择合适的日期单位,避免数据太细致。
  • P122 日期字段:因为日期有多种单位(年、月、周、日、小时等),可以将其作为行字段,然后使用“组合功能”,选择特定的单位,比如年、月、周等,这样就可以把多行源数据进行特定的汇总。
  • P129 数据透视表提供了“查看明细”的功能——用鼠标左键双击汇总数,可以得到“明细数据”,但是不要明细数据中添加、删除和修改,而是要去源数据中添加、删除和修改。
  • P130 透视表中集成了源数据,汇总表走到哪里(复制到新的工作簿),源数据也会跟过去。 // 所以要小心泄密。 要尽量用“选择性粘贴”。
  • P131 数据透视表的“刷新数据”功能,更新源数据之后要刷新一下,但是一次只能刷新一张汇总表。
  • P133 生成透视表时,限定了源数据选定区域,如果增加数据区域,就需要扩大透视表的选定区域,或者提前选定空行空列方便未来拓展。
  • P136 做好源数据的定期备份
  • P139 同一个字段,可以拖动多次(添加多次),分别用不同的汇总方式(比如计数,最大值、最小值、平均值,等)
  • P140 并列汇总显示:同一个字段的多种汇总方式, 操作方式见P141
  • P142 复制透视表: 同一个源数据的多个不同角度分析,可以将一个透视表复制成多份,再切换成不同的汇总方式和行列属性。

技能点,小技巧

  • P23 Shift 行和列的拖动,不用剪切--粘贴。
  • P34 单元格一键批量输入——选中单元格,填写内容,按ctrl+enter,这也是批量录入的好方法!
  • “查找和选择——”“定位条件”功能,快速定位并选中特定的单元格,比如所有的空格,有函数的单元格(用函数计算的单元格),条件格式,
  • P52 “数据”——“分列”功能,——可以把内容过多的单元格,按照特定的“分割符号”拆分成多个单元格。
  • P127 快速输入当前日期和时间,按Ctrl+;可以输入日期比如2021-10-25; 按Ctrl+Shift+:,可以输入时间如12:24 。 好用啊
  • 案例:P68 DHL的Min-Max分析表,将备件管理系统中的数据导出作为源数据,然后利用excel自动计算出备件的库存情况。 用excel实现更灵活的数据分析,解决多变的需求。
  • P73 条件格式
  • P126 正确的日期格式有两种,用-分割,或用/分割,比如2021-11-18和2021/11/18, 其他的都是错的,尤其是2021.11.18是不对的,以后少用。
  • P166 最牛快捷键——“ctrl+Shift+方向键”,
  • P188 使用“自动更正选项”,重复录入长文本,适用于excel,word和ppt。 // 放弃,我不需要这个。

几个重要的函数

  • countif和countifs:这个是用来计数,只要符合一个或多个(ifs)的条件,就相应加一,比如kaizen list文件中,如果某人是leader,则加一; 或者某人在参与人之中(range, ""&C1&"")
  • sumif和sumifs:这个是用来求和,符合一个或多个的条件,则对该行的某一单元格累加起来。
  • P175 查找与引用函数 vlookup —— 值得作者单独一章讲解的函数!
  • P176 Vlookup属于查找与引用函数,它的作用是查找某单元格数据在源数据库中是否存在,如存在,则返回源数据库中同行指定列的单元格内容;如不存在,则返回#N/A。Vlookup有四个参数,我对它们的诠释是,用什么找?去哪里找?找到了返回第几个值?精确找还是模糊找?
  • P179 Column函数,返回单元格的列号,比如column(A1),column(B1),column(C1),column(D1) 分别就是1,2,3,4
  • LEN函数:判断单元格是否为空。P179 Len和IF函数经常合用,如果单元格为空,就直接输出“”,不然就再做Vlookup查找。
  • Today()返回当天的计算机日期

抬头看路——工作提醒 (第七章)

  • 用“高品质”的excel表格,展示自己的形象
  • 真诚待人
  • 及时汇报工作进度,按时完成工作任务。
  • 邮件就是你的脸,杜绝错别字,邮件发出之前要认真检查。 (使用outlook的自动检查,还有grammerly插件服务)
  • 邮件如果有附件,不要忘了,不然会给人留下“粗心大意”的印象。(outlook也会提醒了)
  • 给老板做多选题,而不是问答题和单选题,最好列出123选项,然后让领导选择。(《TCS三级跳》邮件写作也提到了这一点)
  • 乐观的态度,相信因果和努力积累
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