石猴在水帘洞称王，不知不觉间，又过了数百年。
一天，他正和猴子们嬉戏玩耍，忽然忧愁起来，伤心得掉下了眼泪。
猴子们见状，惊慌地问：
大王，你因何事伤心啊？
猴王说，现在的日子很开心，我是在为未来担忧啊！
猴子们不解：
咱们住在洞天福地，食物取之不尽，又不受谁的管束，每天自由自在，未来有什么好担忧的？
猴王说，我们虽不受人管束，但将来年老血衰，终究会被阎王爷勾去性命的。
到那时，我们虽不枉在人间走了一趟，但终究没办法继续享福了。
听猴王这么说，猴子们都难过起来。
这时，一只有见识的通背猿猴跳出来说，大王有这样的忧愁，是开启了道心啊。
天地之间，五类生灵中，只有佛、仙、神圣不受阎王爷管辖，能跳出轮回，与天、地、山川齐寿。
猴王决定，自己主动下山访求仙、佛、神圣，学习长生不老之术。
众猴都支持他的想法，到山中采集仙桃异果、瑶草异花，给猴王送行。
……
猴王雷厉风行，独自登上木筏，在海上漂荡，历尽艰险，来到南赡部洲。
他拿竹篙试水，等到浅水边，就弃了木筏，上了岸。
他见海边有人捕鱼、打雁、挖蛤、淘盐，就上前做个鬼脸，吓得那些人丢筐弃网，四散而逃。
他趁机捉住一个跑得最慢的，剥了他的衣裳，穿在身上，摇摇摆摆，穿州过府。
他来到市集上，学人的礼仪，学人说话的技巧。
他风餐露宿，一心想访求仙、佛、神圣，寻找到一个长生不老的方法。
但见世人都是为名为利之徒，没有一个求长生的。
就这样，猴王在南赡部洲寻仙访道，不觉过了八九年。
这天，他来到西海边，想着海外定有神仙，于是制作木筏，漂过西海，来到西牛贺洲。
……
猴王在西牛贺洲又寻访了很长时间。
这天，他来到一座秀丽的高山，见林麓幽深、千峰排列，就登顶观看。
正观看时，他忽然听到林中传来一阵歌声。
猴王侧耳倾听那歌声后，高兴地说：
神仙原来住在这里呀！
猴王循着歌声，看见一个樵夫，正在一边砍柴一边唱歌。
那樵夫告诉猴王：
此山叫灵台方寸山，山上有座斜月三星洞，洞中有个菩提祖师，那歌就是菩提祖师所教。
猴王拜别樵夫，走出深林，沿着小路，来到山后的斜月三星洞。
见到菩提祖师，猴王跪拜在地，不停磕头，嘴里念叨“弟子志心朝礼”。
菩提祖师听说他是飘洋过海、历经数十年，才从东胜神洲来到这里的。
又听他说自己是仙石所生，感觉他是个不平凡的猢狲，就收留了他，还给他取了个法名叫孙悟空。
拜师之后，菩提祖师让弟子教孙悟空洒扫应对、进退周旋的礼节。
从此，孙悟空每天和师兄们学习言语礼貌，讲经论道，习字焚香。
孙悟空学艺用心，进步很快，一有闲暇，他还打扫庭院、养花修树、挑水劈柴。
就这样，不知不觉过去了六七年。
……
一天，菩提祖师登台讲道，孙悟空听到妙处，忽然眉开眼笑，忍不住手舞足蹈。
菩提祖师见后，责问他道：
悟空，你这是做什么？怎么不好好听我讲经？
悟空辩解道：
弟子在认真听呢！只是听到师父讲到绝妙处，喜不自胜，望师父恕罪。
见悟空已能听懂这么高深的道理，菩提祖师很意外，越发喜欢他了，就问：
你既能听懂这些，你可知道，你到洞中多长时间了？
孙悟空回答说，弟子懵懵懂懂，不知道过了多少时间。
只记得去后山砍柴时，那里有很多桃树，吃了七次桃了。
菩提祖师笑着说，那山叫烂桃山，你既然吃了七次，就是七年了。
我不曾问过你，你想从我这里学些什么呢？
孙悟空回答说，但凭师父教诲，只要有些道气儿，弟子就学了。
菩提祖师说，道字门中有三百六十旁门，只要认真学，都能修成正果。
于是，菩提祖师说，我教你术字门下的一些道吧。
学了它们，你就能趋吉避凶，预测未来。
孙悟空想了想说，学了这些能够长生吗？
菩提老祖说，不能。
孙悟空一听，便说不学、不学。
菩提祖师又说，我教你流字门下的一些道吧。
学了这些，你就能看经念佛，悟通世界上的道理。
孙悟空问，学了这些能够长生吗？
菩提祖师说，不能。
孙悟空说，学了这个也不能长生，不学、不学。
菩提祖师又说，我教你静字门下的一些道吧。
学了这些，你就能参禅打坐，入定坐关。
孙悟空问，学了这些，能够长生吗？
菩提祖师说，不能。
孙悟空说，学了这个也不能长生，不学、不学。
如此几次，菩提祖师佯装有些生气。
他走下高台，手持戒尺，厉声呵斥道：
你这猢狲，这也不学，那也不学，你到底想学什么？
说完，他就用戒尺在悟空头上打了三下，倒背着手，关了中门，拂袖而去。
……
菩提祖师讲经，没个准日子，这次讲后，下次不知要到什么时候了。
众人见孙悟空气走了师父，都在埋怨他。
孙悟空却暗自窃喜，因为他明白了菩提祖师的心意。
祖师打他三下，是让他三更时分起床；
倒背着手，走到里面，将中门关上，是暗示他从后门进去，私下传他长生不老的道法。
当天晚上，等到了子时前后，孙悟空悄悄穿好衣服，来到菩提祖师住处的后门。
他发现，那门半开半掩，不由窃喜，一定是师父故意给他留的门。
孙悟空从后门进去，来到师父的床前。
见师父侧身躺着，面朝里睡着了，他就恭恭敬敬地跪在床前，等师父醒来。
不一会儿，就听到师父喃喃自语：
难！难！难！
道最玄，莫把金丹作等闲。
不遇至人传妙诀，空言口困舌头干。
孙悟空见师父醒了，于是说，师父，弟子已在这里等了很长时间了。
菩提祖师听到孙悟空说话，披衣坐起来，假意说道：
你这猢狲，三更半夜的不睡觉，跑到这里来干什么？！
孙悟空说，师父昨天在众人面前答应弟子，三更十分从后门进来传我道法。
菩提祖师听了，十分高兴，就将长生不老的道法传给了他。
孙悟空异常聪明，一学就会，他将口诀牢牢记住，拜谢而出。
……
不知不觉，又过去了三年。
一天，菩提祖师登台讲道时，提醒孙悟空要防备三灾利害。
孙悟空请求菩提祖师，传授他躲避三灾的方法。
菩提祖师却说，这也没什么难的，只是你与他人不同，所以不能传。
孙悟空好奇地问：
我也头圆顶天，足方履地，一样有九窍四肢、五脏六腑，哪有和人不同的地方？
孙悟空只是一个劲地求祖师教他。
菩提祖师只好将七十二般变化的本领教给了他。
……
这天，菩提祖师和弟子们在斜月三星洞前观赏夜景。
菩提祖师问：悟空，你腾云驾雾的本领学得怎样了？
孙悟空有心想卖弄一下，就回答道：多谢师父的教导，我已经学会了。
说完，他将身子一纵，翻了个跟斗，跳起离地五六丈高后，踏着云霞去了。
足有一顿饭的功夫，飞了不到三四里路就回来了。
他得意地说：师父，怎么样？
众师兄见状，赞叹和羡慕不已。
菩提祖师却笑着说，你这是什么腾云驾雾，只算得上爬云而已。
真有本事的人，早晨从北海出发，游过东海、西海、南海，复转苍梧，将四海之外一日都游遍，才算得腾云。
孙悟空面露难色。
菩提祖师说，只要用心学，这有什么难的？
听了这话，悟空急忙跪求祖师，教他腾云的方法。
菩提祖师说，我传你一个筋斗云吧。
学会了之后，一个筋斗可以飞十万八千里。
听了师父的话，孙悟空很高兴，一个晚上就学会了筋斗云。
……
这样又过了几年。
有一天，众弟子都在松树下谈经讲道。
孙悟空因学了许多法术，不由心痒，便在众人面前卖弄手段，瞬间变成一棵松树。
众人见到这情景，都鼓起掌来。
不想，这一举动惊动了师父。
菩提祖师训斥悟空，不该在人前卖弄。
他深知悟空这等顽劣的天性，日后难免会生事端。
他不禁叹了口气，决定打发悟空离开此处。
悟空知道祖师决心已定，便含泪磕头拜辞了祖师。
他翻了个筋斗云，往东海花果山水帘洞去了……
