小鸭子兮兮从破壳出来就和它的兄弟姐妹们与众不同，鸭妈妈在孵小鸭的时候，唯有兮兮迟迟不出来。好不容易将兮兮孵出来了，鸭妈妈看到了很失望，这只小鸭又大又丑。鸭妈妈很快就去教其他的小鸭子游泳，兮兮跟在身后，一摇一摆地，轻声唤着妈妈，希望妈妈能够等等它，可是妈妈根本不理它。
来到池塘，其他的小鸭子们看到兮兮纷纷嫌弃道：“你长得太丑了，我不要和你一起游泳。”兮兮看了看池塘里的自己在水中的倒影，再看看它的兄弟姐妹们，自己和它们是多么的与众不同。它难过的低着头，转身离开了池塘。
已是黄昏，太阳渐渐下落，天空都被染红了。兮兮一直有着，想着大家奚落它的样子，不禁落下了眼泪。
“兮兮，别难过，你还有我。”兮兮抬起头，左右缓顾，却没有见到别的生物。
“是谁在和我讲话？”兮兮疑惑着。
“是我呀，我是你的影子。你往地上看。”兮兮看向地面
兮兮往地上一看，一篇阴影，轮廓和自己在水中的倒影一样，但是要大的多。“你好啊，你是我的影子呀。”现在只有你跟我说话了，我的妈妈和兄弟姐妹们都不要我，我们做好朋友吧。小鸭子看着自己的影子说。
“好啊，好啊，我们是好朋友。”影子高兴地说着。然后，小鸭子和它的影子形影不离。影子陪着小鸭子一起游戏，还变变换着不同的形状逗小鸭子开心。
时间一天天过去了，小鸭子兮兮慢慢长大。有一天，兮兮在水面上游泳，它游啊游，耳边响起了一阵阵赞叹声。“哇！好漂亮的天鹅啊！”“你看，它的羽毛多么美丽！”兮兮看了四周，湖面上只有它，人们的眼光也都投向自己。兮兮看了看湖面，湖面上有一只有着柔媚细长的脖子，雪白的羽毛，小鸭子兮兮昂首挺胸大摇大摆了起来。见到兮兮的人和小动物们都夸兮兮漂亮，兮兮已经很久不跟自己的影子玩了。
一天，兮兮看着地上的影子对它说:“我现在是美丽的天鹅，人人夸赞我。可是，你呢，那么黑。每天跟在我身后，真是烦死了，我不想和你做朋友了。”影子听了很伤心，它叹着气离开了兮兮。
兮兮还是每天昂首挺胸地在池塘边散步，在湖里游泳，接受着大家羡慕的眼神。可是，日子久了，大家都不再关注这只漂亮的天鹅了，每天忙着各自的事情。兮兮开始感到很无聊，它开始想念它的影子。兮兮每天走在小道上，在阳光下、在月光下、在灯光下寻找着影子的身影。可是，再也没有影子陪它聊天，做出各种各样的形状陪它玩了。
兮兮很难过地说:“对不起，影子，你才是我最好的朋友，我不应该嫌弃你的。”兮兮低着头流下了眼泪。这时，它看到了自己的影子，它以为是自己的眼睛被眼泪模糊了视线，它甩了甩眼泪，真的是影子！影子说:“我们还是好朋友吗？”兮兮用力地点点头:“嗯，你是我最好的朋友，我们再也不要分开了。”
