现在大街上所有的人都在议论皇帝并没有穿衣服，这使皇帝越来越心虚，于是他便选询问这个小孩子自己到底有没有穿衣服。
他停了下来，找到那个孩子前面，问：“你看到我的衣服了吗？”那个孩子回答说：“您没有穿衣服，陛下，我当然看不见。”皇帝接着又问他:“那怎么来证明我没有穿衣服呢？”小孩子思考了一下，说：“请允许我用泥土来辩证你是否有衣服，如果穿了衣服，这些泥土会黏在衣服上，如果没有穿衣服，那你球就会掉落在地上。”皇帝同意了。
他让后面的内臣们帮他脱下那并不存在的衣服，然后，那个小孩子在泥上挖了一些湿泥土，朝内臣们手提着的方向抹去，然而并没有什么泥土黏在半空中，而是纷纷落了下来。
那个孩子洗干净手，站在皇帝面前说：“陛下确实没有什么意思，这足以证明那两个职工是骗您的。”皇帝听后，感到自己受到莫大的侮辱，很尴尬，但也很气愤，关着身子站在原地，大喊道：“快把那两个骗子给我找出来。”老臣说道：“陛下，你还是先回宫吧，不要着凉了。”于是皇帝气冲冲地走向了皇宫。
他回到皇宫，穿上了自己的衣服，瞪眼朝着大们叫：“那两个骗子呢？”老臣结结巴巴地说：“陛，陛下，他们……逃走啦。”皇帝脸都绿了，谁知这时那两个人又回来了。皇帝大叫道，“士兵会拦下来这两个人竟然还敢回来。”
那两个骗子又骗皇帝说:“陛下呀，我们没有骗你这衣服又防水又防脏，而且火烧也不会破损，是天下绝好的布料啊！”皇帝半信半疑的说:“那就请你们证明一下。”
那两个人拿起“火”烧起那件衣服来。皇帝看并没有起火，你是穿上它想自己亲身尝试，任凭老臣劝了几次都没有用，他刚刚迈入火堆里就感到被烧的疼痛啊，最后被火给活活烧死了。愚蠢的皇帝到现在还是相信那两个胡言乱语的骗子，却把自己的性命给搭进去了。
