一个银行客户经理的日常

客户经理日志:

【明日工作安排】上午8点30车林巧莉过樟木头取刘海洋、卢志兵他项权证,下午过凤岗取吴朝中、施生贺他项权证。已跟雷行、李行报备明早晨会参加不了。

【后日工作安排】明天上午9点约了一客户签永明安鑫宝保险,已落实2万元;10点约了一客户对接理财,届时会营销安鑫宝。今天下午电话联系之前保险有意向客户,其中有两位客户考虑中,假如要买的话明天早上会直接来银行找我。明天下午2点约了一旧富民客户上门谈保险,之前也有联系过,明天想让她签单,时间大概外出1个小时。除下午外出时间外,其余时间都在银行守候客户。

【大后日工作安排】上午9点到分行走用印流程,约客户谭坤到东城房管所办理注销抵押; 下午14:00-17:30在分行一楼参加“春耕”持续营销竞赛路演培训。

【后后日工作安排】上午在支行跟进谢秀兰保险营销以及另外一笔保险的承保,在支行跟进存款计划,预计进款70万,下午回分行跟进龙辉按揭补充材料及沟通工作。

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