献公早年的征伐
晋国向外扩张的第二步，就是兼并周边的小诸侯国。这些国家大多数都是周王所分封的姬姓同宗，西周时期都与晋国在戎狄环伺的环境中互相扶助，因此也一直相安无事。到曲沃代翼时，许多国家都卷入了晋国内战，这也给统一后的晋国以讨伐兼并他们的借口。
晋国灭国夺邑的第一阶段，大致在晋武公晚年和晋献公初年，主要对象是围绕在晋国周围的一些小国。晋国所处的位置是一个反C形的盆地，其北、东、南三个方向都被山地所包裹，这一阶段主要是向西扩张。而杨、贾、荀、董四国在晋国的西面由北向南呈扇形分布，成了首当其冲的讨伐对象。处在这四国外围的还有韩、冀两国，以及沈、姒、蓐、黄等不知名小国。
荀国在晋国正西，现在的新绛县东北，第一任国君是周文王的十七子，西周时很强盛，曾一度成为这一区域诸侯的老大。在曲沃代翼的内战中，荀国于公元前725年的第二战中最先插手干预晋国内政。公元前677年，晋武公成为晋君后第二年，就伐灭荀国，将其城池土地赐给原氏黯。荀国余部向西南迁徙到现在的临猗县南铁匠营村附近，不久之后被再次伐灭。
董国在今闻喜县东北四十里的董泽，传说是豢龙氏蓄龙的地方，在武公时期被灭。据说在武公之前曲沃的城邑还在今曲沃县附近，后来为避锋芒，武公伐灭董国后，将曲沃迁到了现在的闻喜县境内。
贾国是唐叔虞少子公明的封地，之前的《晋国早期历史的流水账》中有过详细的介绍。在武公时期，曾参与过公元前705年虢公组织的对曲沃的大围剿。后来随着曲沃的长期活动，双方建立了友好关系，当时还未继位为君的晋献公曾娶贾国女为夫人。但这段关系维系的时间并不长，大概在武公晚年的时候，就被晋国吞并了。
杨国在洪洞县东南的故杨城，始封于周宣王时期。具体被伐灭的时间无法确认，但是可以确知的是，在晋献公十七年（公元前661年）前就将杨国故地赐给了武公之孙、伯侨之子、献公之侄羊舌突作为食邑。
韩国在绛都的西方，现在河津万荣之间。是周成王的弟弟的封国，在公元前757年时就已经被晋文侯吞并。在晋国内乱中，很可能被荀国所占据，晋国扩张时又重新夺回，并于公元前677年灭荀时，由晋武公封给韩万作为采邑。
冀国在今河津县东北冀亭，与韩国相邻，据说是殷商后裔傅说后裔的封国。灭亡时间难以确证，据考证，是因为冀国无故占据虞国的城邑，因此晋国与虞国联合将其伐灭。晋献公十九年（公元前658年）之前，封给郤芮作为采邑。
到此为止，晋国基本上已经将运城盆地的大部收入囊中，获得了大量的城池和良田。再加上扫荡戎狄部族所带来的安定局面，使得晋国各方面的实力都有了很大的提升。这一时期，晋国开始进入了军力扩张的快车道。
献公后期的扩军益疆
武公初为晋侯时，晋国只有一军的兵力。公元前661年（晋献公十六年），晋国进行了扩军，由原来的一军扩充为二军。按照春秋时的军队建制，五人为一伍；五伍为一两，一两有25人；四两为一卒，一卒有100人；五卒为一旅，一旅有500人；五旅为一师，一师有2500人；五师为一军，一军有12500人。实际的军队编制可能会有出入，但人数也不会偏离太多。也就是说此时，经过扩充后的晋国军队规模大概有25000人。
军队扩充之后，晋国灭国夺邑的扩张行动开始进入了第二阶段。这一年，晋献公自领上军，以赵夙为御戎（驾车），毕万为车右①，伐灭耿、魏两国。太子申生统领下军，伐灭了霍国。
春秋时期进行车战时，通常是三人共乘一车。居左的是主将，主要是持弓箭射杀敌人。居中的是御戎，也就是司机，负责驱使马匹，控制车辆行进轨迹。车右是执戟的卫士，负责近距离刺杀（不是砍杀）靠近的敌人。车右一般会选择大力士，作战时保护车左的主帅，行车遇到障碍时，负责清理障碍物或者辅助推车。
霍国位于晋国北方的汾河沿岸，大致的位置在现在霍县的西南霍城。霍国的本源是真姓的侯国，周朝灭霍后，将霍国封给周武王的弟弟（文王第八子）霍叔处。其原本的封地在在河北境内漳河以北的区域，因为参与管蔡（三监）之乱，霍叔处被贬为庶人，后来又重新启用，徙封到晋国的北方。他的儿子仲员继承了他的封地，此后还有家重、静叔带、安叔、将、君问、角、光、福、旧几任君主。
到晋献公时期，当政的君主是霍公求。据有的说法，霍国在管蔡之乱后降格为伯爵国，霍公求认为成王时的这种处置不合理，就自称霍公。晋献公听说了之后觉得他太放肆了，就兴兵讨伐灭了霍国。这种说法不知实否，即便属实恐怕也只是晋献公兴兵的借口。但不管怎么说，霍公求因为无法抵挡晋国的进攻逃奔到了齐国。又据传说，后来晋国发生了大旱，晋献公让人求神问计，得到的答复是因为他灭掉了霍国，霍太山的山神不乐意了，就给他们降下灾害。于是晋献公就派赵夙去把霍公求请了回来，专门负责祭祀山神。
魏国和耿国也是周初分封的姬姓诸侯国，其具体的传承已经不太清楚。魏国地处晋国西南黄河北岸，大致在现在的芮城县东北的河北城。周灭魏方国后也封给了姬姓宗族，晋献公灭魏之后将魏国封给了毕万，以其为魏县大夫。
耿国在晋国以西黄河东岸，临近荀、韩，大致在今天的河津县东南耿乡城附近。在商代时，耿国是嬴姓部族建立的方国，周朝初年灭耿，将其分封给同宗姬姓。晋献公灭耿后，将其赐给了赵夙（嬴姓）为采邑，令其为耿县大夫。
此后晋国又先后在献公十九年（前658年）和献公二十二年（前655年）通过两次假道伐虢的战争灭掉了比邻魏国的虢国（平陆至三门峡附近）。春秋初年的虢国还很强大，虢公林父担任周王室的卿士，早年还多次出兵干预晋国内乱。晋国与其结怨很深，隐忍多年后终于将其伐灭。灭虢之后顺便又灭掉了虞国（平陆北张店附近古城），以及周边的焦等不知名的小国。
（假道伐虢将在下一篇文章中详细介绍，此处略）
晋献公灭掉的这些国家，再加上伐狄时获得的土地，使得晋国的疆域得到了很大的拓展。到晋献公死时，晋国已经从一个撮尔小国（偏侯），发展成了一个地方千里的大国。
对比一下晋献公继位前后的晋国疆域，就会发现其疆域扩展速度之快实在令人咋舌。武公成为晋侯的公元前678年，我们所知的晋国城池只有翼城（绛都）和曲沃两地，其势力大概只局限在今天的翼城、曲沃两县的大部，侯马、绛县、闻喜三县的小部，空间极为狭促。
而到晋献公晚年的公元前651年，晋国疆域的西面已经越过黄河，进入陕西，与秦国接壤。即便是考虑到讨伐郦戎时被秦国打败，导致失去了骊山地区，其疆域的西垂也仍然延伸到了陕西大荔附近。向东则有卫国的故地，包括河内、邯郸、百泉、朝歌四邑，大体就在今天的邯郸、安阳、新乡一线，与齐鲁卫宋郑等东方大国遥遥相望。向北则有霍国故地与戎狄相拒，势力范围到达了今天的灵石、介休附近。往南大致与今天的山西河南交界相当，有些地方已经越过了两省交界，进入了河南平原。
也就是说经过武公晚年到献公晚年不到三十年时间的扩张，晋国的疆域扩展了百余倍，基本形成了晋国后来的领土格局，为后世君主逐鹿中原奠定了坚实的基础。正是在这样的基础上，加上晋惠公时期的各项改革措施，使得晋国拥有了称霸中原的资本。终于在二十年后的晋文公时期，晋国成为中原霸主，并将这个霸业维系了百余年。从这一角度考量，晋献公恐怕才是晋国历史上居功至伟的第一人。
