林冲来到水泊梁山，此时的梁山寨主是人称“白衣秀士”的王伦，王伦嫉贤妒能不愿接纳林冲，百般刁难，让林冲纳投名状。林冲为纳投名状，在山下遇到去京城谋出路的杨志，两人打的难分高下。杨志是杨令公杨业的后代，因脸上有一青色胎记，人送绰号“青面兽”。他原有官职，因故丢了官职，这次去京城是想通过打点谋求复职的。王伦看杨志武艺高强，想招他入伙，以制衡林冲，但杨志执意要回东京做官，拒绝了王伦。
杨志来到京城，上下打点，将随身携带的珠宝都花光了，高俅仍不满意。杨志无奈，只得到街市去变卖祖传宝刀，却遇到泼皮牛二强抢宝刀。杨志“一时性起”，怒杀牛二，而后到开封府自首，被打入死牢。当地百姓感念杨志为民除害，替他花钱上下打点。最终，杨志被免除死罪，没收了宝刀，打了二十大板，被刺配到北京大名府充军。
杨志到大名府后，却得到北京留守梁中书的赏识。梁中书安排东郭门教场演武。杨志比枪、斗箭，连败副牌军周谨。梁中书让杨志接替周谨担任副牌军，却惹恼了正牌军索超。索超出场与杨志比武，大战五十余合，不分胜败。梁中书便将索超、杨志同时提拔为管军提辖使。梁中书为给岳父蔡京贺寿，搜刮十万贯金珠宝贝，命杨志送往东京，号称生辰纲。杨志为防盗贼劫夺，挑选了十一名军士扮成普通商客，悄悄赶路，避免大张旗鼓，引人注意。路经黄泥岗时，众军士不顾杨志劝阻，执意到松林里休息。这时，晁盖、吴用、公孙胜、刘唐、阮氏三雄等七人扮作贩枣商人，也到冈上休息。而后，七人在白日鼠白胜的配合下，用下了蒙汗药的白酒迷倒杨志等人，劫走了生辰纲。杨志酒醒后，不敢回北京复命，只得逃走，在途中，结识了操刀鬼曹正和花和尚鲁智深，三人一起夺取了二龙山。杨志与鲁智深一同做了二龙山之主。
梁中书丢了生辰纲，一面通缉杨志，一面派人加紧破案。终于抓获了白日鼠白胜，在官府的大刑之下，白胜供出了晁盖等七人。梁中书派人到郓城县前去抓捕，晁盖等人在郓城县押司江湖人称“及时雨”宋江、都头“美髯公”朱仝的暗中协助下，逃出生天，来投奔梁山泊落草。因梁山泊寨主王伦忌才，不能相容，吴用智激林冲，杀了王伦，大家推晁盖为大头领，从此开拓了梁山的新局面。
