看着眼前毛茸茸的庞然大物，小梅一点儿没觉得害怕，她挠了挠这个大家伙，大家伙忍不住痒痒翻了个身，小梅被压在了下面，爬上来一看，竟然是大龙猫！闻到异味，大龙猫抬眼看了一下又睡了过去，小梅又摸了几下它的鼻子，大龙猫依然闭着眼舔了舔大舌头。
小梅很好奇“你是谁呀？灰尘精灵吗？”大龙猫没回应，张开大口深深地打了个呵欠，小梅也哇地大叫一声，龙猫这才看清眼前的小人儿，小梅开心极了“大龙猫，你是大龙猫，对不对，“”你果然是大龙猫“。趴在大龙猫的肚皮上，小梅又找了挠它的鼻子，太舒服了，龙猫又沉沉地睡了过去，小梅也揉揉眼睛睡着了。
小月放学回来，没看到小梅，问爸爸也说不知道 ，二人便找了起来，最后在灌木丛外看到小梅的帽子。小月弯腰钻到丛中，才发现小梅睡在灌木丛中。姐姐叫了好久，小梅才醒了过来，看了看四周，问“大龙猫呢？”姐姐很诧异“大龙猫？你做梦了吧”。小梅就把经过讲给姐姐和爸爸，还带着姐姐和爸爸到处找，但怎么也找不到那个大树洞。
姐姐和爸爸笑起来，小梅委屈地说“刚才真的有大龙猫，我没有骗你们”。爸爸温柔地说”小梅一定是遇到森林的主人了，我们去跟它打招呼吧！“三人向着森林走去，发现真的有一棵很大的樟树，但找不到树洞。爸爸说“所有说，不是谁都能看到的，得碰运气的”。爸爸带着姐妹俩向大树鞠躬“多谢你照顾我们家小梅，以后还请多多关照”。礼毕后，姐妹俩追逐着跑回家去。小月还把这件事写在信里，寄给了妈妈。
过了几天，爸爸去大学讲课。小月正在上课，看到同学们都往外看，才发现隔壁婆婆带着小梅站在校门口。原来，小梅不习惯待在婆婆家，非要和姐姐在一起。小月请示完老师后，带着妹妹一起上课。同学们都对这个小家伙很好奇，尤其是看到她画了一个大嘴巴的动物，并声称是“大龙猫”时，大家都开心地笑起来，觉得她真的很可爱。
好不容易放学了，天却越发阴沉，刚出校门没多久，雨便下了起来，而且越下越大。姐姐只好带着小梅在田边的神龛处避雨，没多久，婆婆家孙子祥太打着伞路过这里，看到姐妹俩避雨，但把伞递给了小梅，自己淋着雨跑回家去。一回到家，姐妹俩赶紧拿了伞出去，并把祥太的伞还了回去，道了谢赶紧去车站接爸爸。
但是等了一辆又一辆，都没见到爸爸。天越来越黑，小梅无聊地踩着水坑，直到困得站着打盹儿。小月背妹妹继续等，等啊等，终于听到有脚步声走了过来。透过雨伞一看，是二个毛茸茸的大爪子，再一抬头，好一个大家伙！但小月反而不害怕了，弱弱地问“请问，你是大龙猫吗”，大龙猫轻轻地哼了一声。看到大龙猫头上只顶着一片荷叶，小月赶紧把手中的雨伞递给大龙猫，并告诉它怎么打开。原本大大大的雨伞到了大龙猫的手里，只能遮住头顶小小的一块。
又等了一会儿，雨停了下来。一滴雨打在龙猫头顶的伞上，啪地一声，吓了龙猫一大跳。刚定住神，又啪啪啪掉下来几滴，隔一会儿再次滴下来，大龙猫觉得好玩极了，跺了跺脚，大树上的雨滴便哗啦啦地全落下来，铺天盖地地全砸在伞上，吓到了小月。龙猫开心地大叫一声，惊醒了睡着的小梅。刚睁开眼睛，就看以远处二束亮光射了过来，以为是爸爸坐的巴士，跑到跟前才发现，是一个巴士造型的大猫咪。猫咪退了几步，转过头来，咧着大嘴恶狠狠地看着二人“喵“了一声，姐妹俩倒吸了一口气。猫咪肚皮自动打开一扇门，大龙猫转身递给姐妹俩一包东西后踏进车里，门又自动关上，一溜烟儿地消失在森林里。
周围又恢复了平静，只听到雨滴在水洼的声音，小月这才回过神来“大龙猫把爸爸的伞给带走了”。此时，远处又射过来二束灯光……
